非公開ユーザー
情報通信・インターネット|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
日々の仕事に欠かせないツールになっています
AIエージェントツールで利用
良いポイント
Salesforceのデータを活用して、商談履歴を参照した回答や提案をしてくれるので、とにかく日々の仕事が効率的に進められるようになりました!
Slackと連携していれば、Salesforceを開かなくてもSlackからAgentforceを呼び出せるのも本当に便利です!
改善してほしいポイント
普段は使う側なのですが、先日、試しにエージェントを作成してみました。活用イメージを掴むための日本語ドキュメントや事例がまだ少ないので、難しかったです。事例が増えてくるといいなと思います!
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
Salesforceに溜まった商談履歴から、簡単に商談準備ができるようになりました!また、一言依頼するだけで顧客について商況をまとめてくれるので、引き継ぎ業務や上司への報告の際にも大変役立っています。
検討者へお勧めするポイント
効率的に売上を上げられるようになると思います。
メリット: とにかく仕事が効率的にできるようになった。 次に動くべき顧客やネクストアクションを整理しやすく、担当数が多くても優先順位をつけやすい。 機会損失の防止にもつながっている。 デメリット: 事例がまだ少ない。