Salesforceにデータが溜まっているなら早く利用すべき

改善してほしいポイント

最初の運用設計は少し大変な印象です。当社では専門のSalesforce管理者がAgentForceを設計し、現場からは利用者のフィードバックを受けて改善を進めました。複数のオブジェクトやフィードのチャット履歴から情報を取得するなど、やりたいことは多々ありますが、一筋縄ではいかないようです。今後、より簡単にSalesforceの情報を網羅しやすい設計になってくれると嬉しいです。並行して、学習元とする範囲はしっかり絞り込めるようにもしてほしく、このコントロールが簡単に設定できるようになれば良いなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

冒頭に記載したとおり、営業担当からサポート担当への業務引き継ぎが不要となりました。数値は測定していないので肌感ですが、1件15分程度の情報共有が必要と仮定しても、月に何十社とやりとりがあるので、数十時間分の営業担当の稼働を削減できていると思います。営業担当の時間削減は売上に直結するので、とても価値があると思います。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceに情報を蓄積している場合、早めに利用を始めることをお勧めします。まずはAIに触れておくことで、どのようなデータが必要なのかの肌感がわかり、そのデータの収集を早めることができます。AI設計は後からでもできるので、なにより必要なデータの蓄積を早く始めると良いかなと思います。