データを根拠に、案件の状況とやるべきことを自動で整理する

改善してほしいポイント

利用者側としての改善ポイントは特にないが、管理者側では管理コストや構築スキルがそれなりに必要になる。会社によってはスキルがなく、開発ベンダーに委託することもあるらしく、そのあたりがもっと手軽にできるようになれば、より浸透すると思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceにまつわるほとんどの業務をSlack上でエージェントを介して行えるようになりました。案件状況やネクストアクションの整理、商談フェーズの更新、進捗監視に基づくアラートやサジェストなど、すべてを実現しており、事前準備や案件のヘルスチェックを短時間で、かつSalesforceに蓄積されている顧客情報というしっかりした根拠を用いて行うことができています。ナレッジ共有に必要な情報も常にエージェントを介して引き出すことができるため、組織内で営業スキルやノウハウを展開するハードルが下がり、いまでは当たり前のように全員が活用しており、日々の業務でなくてはならないツールとなっています。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceへ情報を蓄積する目的は、Agentforceの活用による営業効率向上や営業力強化です。現場の負担が減ることで、顧客と向き合う時間を増やせる。それにより商談データが蓄積され、データに基づいた営業施策をスピード感を持って推進できる。結果としてトップラインの向上につながる循環を作れます。よって、投資対効果も期待できると想定します。