自社の事業に合わせた使い方ができています！

改善してほしいポイント

商談、会社、取引先担当者、カスタムオブジェクト、等の様々な項目があるなかで、その紐づけや親子関係に悩まされることが多いです。
商談を見に行った時に取引先担当者のココの情報が欲しい！！などの細かい部分がうまく紐づけできると、社内の煩雑した情報がかなりスマートになるのでは、と感じております。

また小さい点でいうと、スマホ版とPC版で表示される項目などがいくつか異なっていたりするのでそのあたりも改善いただけると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

使用する項目の設定などをこちらで変更や追加ができることから、不要な情報を視覚的に削除でき、社内全員の入力ルールが統一されました。
これによって、格納しているデータベースが人によって違う、など煩雑にならずに済んでおります。

以前のSFAでは削除できない必須項目があったり、営業担当の方に都度ご連絡をしないと表示項目を変えられない、等で変更自体にも手間がかかっておりましたが、こちらで変更作業ができるので社内のメンバーの意見をすぐに反映することができ、不要なMTG等の時間が削減できました。