使いやすさに関して

改善してほしいポイント

「ホーム」のページが利用しやすいのでその他のタスク管理等もできればステータス毎に可視化できるように「ホーム」上の閲覧時に見える化できる機能がほしい。また他のツール（できればSANSAN）と連携し顧客毎の担当者情報や会社情報を手入力等せずとも案件に紐づけて管理し、自身の担当している顧客の最新情報を取りこぼしなく入手し営業トーク等に活かせるようにしたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

蓄積した顧客情報をデータとして抽出することができるため、
チーム内の別商材を取扱っている担当者や別部署へも顧客情報の共有がしやすく連携がしやすい。
また当社側の意向でツールをカスタマイズもできる点より受注とはならなかったが提案の余地がある顧客をホールドとして一元管理できたり、リマインドメールを停滞顧客へは一括送付し、効率良くコンタクトをとることができ案件受注に繋げることができた。