ココマルの機能一覧・できること

ココマルの機能の評価

CRMツール

顧客情報を管理・運用する機能

• 顧客の基本情報管理 レビューがありません

  個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

• 見込み客管理 レビューがありません

  コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

• 取引履歴／契約管理 レビューがありません

  顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

• ダッシュボード レビューがありません

  各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業・マーケティング活動を支援する機能

• 営業活動支援 レビューがありません

  対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

• 活動管理 レビューがありません

  部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

• データ分析 レビューがありません

  顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する

コールセンターの業務を支援する機能

• 受付対応の支援 レビューがありません

  電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する

請求書・見積書作成ソフト

帳票作成・発行機能

• 帳票テンプレートによる帳票作成 レビューがありません

  ビジネス向けやカジュアルデザイン、業種別などさまざまなテンプレートが登録されており、必要項目を入力するだけで、見積書、請求書、納品書や領収書などの帳票を作成できる

各種管理機能

• 帳票ステータス管理 レビューがありません

  見積書や請求書の発行から代金回収まで、帳票のステータスをシステム上で管理できる

• 帳票の一覧 レビューがありません

  電子保存された見積書を一覧として閲覧できる。日付や取引先名、商品名などによる検索機能に対応している

• 得意先管理 レビューがありません

  取引先ごとの情報をデータ化した台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に得意先情報が自動登録される

• 商品管理 レビューがありません

  商品ごとに単価や課税区分などの情報を管理する台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に商品情報が自動登録される

• データ連携 レビューがありません

  他のソフトと連携可能な形式で住所情報などをデータとして書き出す。はがき作成／宛名印刷ソフトや送り状発行システムなどに読み込むことで、ダイレクトメールや送り状を簡単に作成することが可能となる

契約書管理システム

基本機能

• バージョン管理 レビューがありません

  契約書の作成・更新を行うと自動的にバージョン登録され、契約書ファイルのバージョン管理を行うことができる

• アクセス制限 レビューがありません

  契約書単位でアクセス権を設定し、閲覧対象者を制限することができる。IPアドレスによってアクセスを制限することも可能

• 外部アプリケーション連携 レビューがありません

  電子契約サービスやチャットなど、外部のアプリケーションとデータを連携して使用することができる