非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|宣伝・マーケティング|20人未満
気軽に相談!自社のビジネスに沿ったカスタマイズを実現
依頼した業務・支援内容について具体的に記載ください
弊社は、ソフトウェアの年間サブスクリプション製品を提供しています。一度クローズした商談を、自動でコピーして新規商談として作成する仕組みをカスタマイズで作成して頂きました。しかも、商談をクローズした日から10か月後に再作成するパターンと、毎年10月1日に作成するパターンの2種類を依頼しました。
それまでは、営業がスケジュール表で次回契約更新日を管理していましたが、このカスタマイズによって自動で再作成してくれるので、大変便利で抜け漏れが無くなり、作業効率も向上しました。
良いポイント
最初は、自分で関数を弄って何とかなるか試していて、分からなくてサポートに相談したのがきっかけです。弊社がやりたいことを丁寧に聞いて頂き、その結果カスタマイズのご提案を頂きました。ご提案後にミーティングでは、弊社からユーザー目線で実現したいことをお伝えすると、ご担当者がそれを実現するシステム的な要件・仕様に変換して頂き、とても助かりました。一般的に、システム関係の発注を行う時は、発注側が細かな仕様をまとめて要件定義書を作成しなくてはいけないイメージがありますが、今回のプロジェクトではもっと気軽で手軽に相談ベースから進めることができたのが、とてもよかったです。
改善ポイント
担当者とのコミュニケーションは円滑でしたし、仕様に関する資料や検収手順書なども丁寧に作成して提供して頂いたので、特に改善が必要なポイントはありませんでした。
株式会社データサービス
OFFICIAL VENDER株式会社データサービス|Zoho担当
平素よりZoho CRMならびにデータサービスの導入支援、サポートサービスをご活用いただきありがとうございます。 弊社の導入支援・カスタマイズ対応により抜け漏れならびに業務効率化が実現できたこと非常に喜ばしく拝見いたしました。 今後につきましても、お気軽なご相談からお伺いしておりますので営業担当者、サポートチームまでお問い合わせください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。