依頼した業務・支援内容について具体的に記載ください
Zoho Oneの導入にあたり、Zoho CRMの弊社業務内容に併せたカスタマイズ、各種設定、Zoho Deskの各種設定、および、両アプリの導入サポートをお願いいたしました。
良いポイント
弊社では領域の異なる複数の事業を行っており、会社全体のうごきは一見わかりづらい内容ですが、親身に話を聞いてくださり、弊社の事業内容をしっかり把握されたうえで、弊社が管理したい情報や現在使用しているサービスとの連携をしっかり押さえながら、オペレーションも考慮してカスタマイズの提案をしてくださいました。
導入にあたっては、一つのCRMですべての事業の顧客管理やプロジェクト管理をしたいと考えていました。導入前の課題は、顧客情報は事業によってはExcelで管理していたり、そもそも顧客情報を整理していなかったり、さらにはその情報は属人的となっており、社員が増えるにつれて、情報の共有が難しくなってきていたことです。それらの課題は弊社の実態に合わせたカスタマイズを丁寧に要件を整理してくださったおかげで解決できました。
また、CRMといった仕組みを導入すること自体初めてだったため、言葉やオペレーションなどわからないことも多かったのですが、一つ一つ丁寧に説明してくださったため、大きな混乱もなくスムーズに移行できました。
改善ポイント
やりとりはZoho Connectを使ってみんなで共有しながら進めており、トピックが異なれば別スレッドを立ち上げていましたが、スレッドがたくさん立ち上がるとどれがどういう状態か把握すること自体が難しく感じたこともありました。
基本的には、レスポンスも早いのですが、部分的に対応に時間がかかったりするケースもあり、そういう場合はスレッドが後ろに後退してしまい、時系列が前後してしまうなど、今何がどういう状態かがわかりにくいときがありました。
株式会社データサービス
OFFICIAL VENDER株式会社データサービス|Zoho担当
拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 この度はレビューのご投稿ありがとうございました。 初期導入につきましてお褒めのお言葉を頂戴しまして、改めて御礼申し上げます。 導入後のサポートについて率直なご意見ありがとうございます。 導入直後や運用定着でのフェーズで意見交換やご意見に合わせた修正など、何かメニュー化やご支援できる方法がないか導入・サポートチームへ展開させていただきます。 今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 敬具