項目設定の柔軟性が高く、痒いところに手の届くシステム

改善してほしいポイント

介護保険業務では、申請書類の作成が必要なため、業界独自の申請書作成システムと併用して利用している。このシステムとは顧客の情報が重複するため、顧客情報がシステム同士で連携されると二重登録の手間が省けて、業務効率化に繋がる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

月次決算を行う際に、顧問税理士に当月の売上情報を提出していたが、この売上情報は「売上総額」「課税売上」「非課税売上」の3つの売上情報を提出している。システム導入前は月末になると請求情報を基にして、3つの売上情報をExcelで作成して提出しており、非常に時間がかかってしまっていた。
Ecreaを導入したことで、日々の案件管理の中で課税売上と非課税売上を分けて登録しており、月末に案件を検索して、CSVで出力することで、簡単に当月の売上情報の提出資料が作成出来るようになり、今までは一日がかりで作成していたものが、CSV出力後のExcel加工作業を含めても30分程度で完了するほど、作業効率がアップした。

また、内勤スタッフは曜日替わりでパート社員が複数名いるが、操作方法が簡単なため、すぐに操作も覚えてくれ、内勤スタッフ間でのエンドユーザーに関する伝達事項も、Ecrea内でエンドユーザーを関連付けてメッセージの共有が出来るため、コミュニケーションがスムーズになり、伝達モレも少なくなった。

検討者へお勧めするポイント

月額2,000円でここまでの機能が利用できるシステムはなかなかないと思います。
弊社のような中小企業で顧客管理や案件管理を手軽に始めたい企業にはオススメです。