顧客と商談履歴の管理ならエクレアで十分

改善してほしいポイント

正直に言っても不満は全くない。
頑張って粗を探すならば、web上でアカウント追加や契約を行うことが出来たらより便利だと言える。
また、google系の機能などとの連携ができれば尚良くなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業マンが抱える得意先に関する情報と新規顧客の情報を管理したいというのがSFA検討のきっかけだった。
エクレアにより得意先、新規問わず顧客に関する情報はいつでも誰でも参照できるようになり、お客さま対応品質が向上した。
また営業マンの離職に伴う得意先の離反の恐れが少なくなった。
というのも商談履歴を一通り眺めれば、前任者がどんな商談をしてきたかが把握することが可能だからである。

営業マン対得意先ではなく、会社対会社の付き合いが出来るようになったことが課題解決と言える。

検討者へお勧めするポイント

得意先などの顧客管理と営業マンの日々の商談を管理したいという理由でSFAやCRMを検討している人にはエクレア以上のソフトはないと思う。
営業日報としての運用も可能なので、営業日報ソフトを検討している人にも勧められる。