セールス管理だけでなく人材育成でも重宝している

改善してほしいポイント

営業社員からはお客様の家族情報の登録が手間だという声が漏れている。
簡易的な顧客情報登録が出来るとなおのこと便利になるだろう。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

月間予算をクリアするためにどれくらいの確度のお客様を、セールスそれぞれが何件抱えているのかがタイムリーにわかるようになった。
不足していればイベントを実施し、リードを増やす。
足りている場合は来店誘致の策をチームで考える。

この一連の意思決定まで会議などを介さず、行えるようになった。

また上述した通り、社員のお客様対応時の考えを把握できるようになり、人材育成のヒントを見つけやすくなったこともメリットである。

検討者へお勧めするポイント

日々の商談や成約見込の管理はエクレアで十分に情報を集約することができる。
BtoCへのカスタマイズも容易だった。