取引先のすべての情報がエクレアに収納

改善してほしいポイント

PCに限らずスマホでも参照することはできますが、アプリがあればより便利であると思います。
あとは他のシステムとシングルサインオンできると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

取引先レポートはエクセル、契約管理は別のエクセル、クレームレポートはメールとバラバラに管理していた情報がエクレア1つにまとまったため、必要な情報を見ることが簡単になりました。

取引先について何か知りたい時はエクレアを見ればOKという文化が社内に根づきました。

また取引先、契約、クレームをクロスして検索できます。
取引先ランク別にクレーム件数を抽出して、ロイヤルカスタマー化するための施策を検討する際に利用しています。

検討者へお勧めするポイント

日々の商談や対応は活動、契約関連はプロダクト、クレームや要望はカスタマーボイスと分かれているので、入力方法が分かりやすく新入社員でもすぐに使いこなすことが出来ます。
取引先対応する際に必要な情報が社内でバラバラになっている会社には、いろいろな情報を分類しつつも一箇所で管理することができるエクレアがおすすめです。