加藤 壮太
アルシアコンサルティング株式会社｜保険｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
低価格にも関わらず必要な機能は揃っている
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),日報アプリで利用
良いポイント
顧客との折衝履歴を参照するまでの操作が容易というか分かりやすい。
全検索の検索窓に顧客名を入力すると顧客カルテが開き、基本情報を確認できる。その後、活動履歴タブをクリックすれば折衝履歴が開く。わずか2クリックで折衝履歴まで見に行くことができる。
また入力画面もシンプルなフォームにカスタマイズできるので入力が簡単である。
マニュアル不要で誰しもが入力することが可能と思われる。
そして最終商談日を起点に一定期間が経過した顧客をリストアップ出来る点も営業活動においてとても活用している。
リストアップ機能は営業メンバー全員で共有することも出来るが、営業個人単位で好きな条件を設定してターゲットリストを作成出来る点も有り難い機能の1つである。
改善してほしいポイント
Ecreaのアカウント別に作成した情報や参照した情報の一覧が見えれば、誰がどれくらいシステムを活用しているのかが把握できるので、より便利になると思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客に対しての定期的な接触が以前までは営業マンによってバラツキがあった。
Ecrea導入後は最終商談日を管理できるようになったので、最終商談日から経過した日数に応じて営業マン全員が定期的に接触できるようになった。
これによってアップセル・クロスセルが可能となり、顧客契約単価がアップした。
また過去の折衝履歴を見てから接触することで、全員の顧客理解が進み、顧客対応の質も上がっているように思える。
検討者へお勧めするポイント
営業支援システムは機能が多く、その分、費用も高めのものが多く見られる。
けれどもEcreaであれば機能を選べるので低価格で導入することができる。
多くの機能を求めない企業にはお勧めである。
