お手軽なSFAで、小さな会社はこれで十分です

改善してほしいポイント

現状でも不便はしていませんが、スマホアプリがあると更に便利かもしれません。
スマホアプリから名刺読み取りができると尚の事便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前までは既存客・新規客でそれぞれエクセルを作って管理していました。
また提案中、受注済進行中の案件についてもそれぞれエクセルを作っていました。

Ecreaであればそれらエクセルを1つに集約することができ、ファイルをいくつも開かなくても情報を見られるようになり、効率的になったと言えます。

また顧客や案件を登録しておけば見込管理表や予算実績管理表、ターゲットにしている顧客リストを自動生成できる点も重宝しています。

あと、見込管理表や予算実績管理表を受注月と売上月で見分けることができる点も地味にとても役立っています。

検討者へお勧めするポイント

小さな会社が本格的に営業管理を行うことを考えているならばEcreaで十分だと思います。
機能良し、使いやすさ良し、価格とても良しです。

システムを入れたいけれども入力を定着できるか不安という会社はEcreaを試してみるべきです。
Ecreaを入力できないようならば他の高機能のシステムは使いこなせません。