良いポイント
最大の魅力は、freee会計やfreee人事労務と共通のUIで、導入時の学習コストが極めて低い点です。新しいシステムを入れる際の心理的ハードルが低く、既存ユーザーなら直感的に使い始められます。
また、単なるツール提供に留まらない「人の支援」が素晴らしいです。導入初期の複雑な設定で壁にぶつかった際、カスタマーサクセス担当者がこちらの意図を汲み取り、混乱していた業務フローを整理してくださいました。チャットサポートのレスポンスも非常に速く的確で、導入支援の回数が限られている中でも、ちょっとした疑問を即座に解消しながら進められました。プロダクトの機能だけでなく、この伴走体制があるからこそ、独自の業務ルールがある自社でも運用を定着させることができたと感じています。
改善してほしいポイント
現在は、案件・売上・仕入の各詳細データをCSVでエクスポートし、自社で独自のダッシュボードを作成して分析しています。freee会計のレポート機能が優秀なだけに、freee販売内のダッシュボードやレポート機能は、現状だとまだ物足りなさを感じます。これが販売アプリ内で完結するようになれば、集計の手間が大幅に削減されるはずです。
また、書類発行の柔軟性についてもさらなる拡張を期待しています。現在は標準的な書類がメインですが、例えば顧客から弊社への検収書など、商習慣に合わせた多様な書類を発行・保存し、案件に紐づけて一元管理できるようになると、より案件管理のプラットフォームとしての価値が高まると思います。プロダクト間をまたいだ、さらなるシームレスな「統合体験」の進化に期待しています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、見積・売上・原価の管理が複数のツールに分散しており、情報の転記作業やデータの突き合わせに多大な工数がかかっていました。また、案件の進捗や利益状況が担当者の頭の中にしかない属人化が常態化しており、チーム全体での状況把握が困難でした。
導入後は、案件に紐づく情報が一元化されたことで、まず「情報の統合」と「脱属人化」が進みました。誰がいつ、どの案件でいくらの利益を出しているかが可視化され、確認のための社内コミュニケーションコストが大幅に削減されています。 現在は、この集約されたデータを活用して業務効率をさらに高めるフェーズに移行しており、これまで管理業務に割いていた時間を、より本質的な業務改善の検討に充てられるようになるという手応えを感じています。
検討者へお勧めするポイント
・既存freeeユーザーなら迷わずこれ。統合体験が最大の武器
freee会計やfreee人事労務とUIが統一されているため、新しいシステムを導入する際の学習コストや従業員の心理的ハードルを最小限に抑えられます。プロダクトを横断したスムーズな操作性は、他のサービスにはない大きなアドバンテージです。
・「高機能すぎて使いこなせない」を回避できる、ちょうどいいサイズ感
多機能すぎて高額なERPや案件管理システムも多い中、中小規模のビジネスや特定の業務フローにフィットしやすい柔軟性があります。自社の身の丈に合ったコストと機能で、見積から原価管理までを一気通貫で整理したい企業に最適です。
・伴走型のカスタマーサクセスと、爆速のチャットサポート
単に「マニュアルを読んでください」ではなく、こちらの意図を汲み取って複雑な状況を整理してくれるCS担当者の存在が非常に心強いです。また、日々の細かな疑問はチャットサポートですぐに解決できるため、導入途中で挫折する心配がありません。
