非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
買い切り型の営業管理に適したツール
良いポイント
・レコード1つに対して、最大100の項目を追加することが可能
・マス式の案件管理から、予実管理まで幅広いレポート形式に対応
・Gメールと連動して、案件を適切に入力していないユーザーへアラートを投げることも可能
改善してほしいポイント
・API連携の幅が限定的で、MA / CRMツールと併用することが厳しい
・全体的に文字が細かく見づらい
・マニュアルが100ページを超えており、オンボーディングしづらい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
新規案件と既存案件の2つのカテゴリーを作り、それぞれで予実管理を実施いたしました。レコードを記入さえすれば、予実から定性面の管理までできますが、少し使いずらいところもあり、記入の有無を含めた管理工数に時間を要した印象です。
検討者へお勧めするポイント
・予算が取りづらい企業は、導入障壁が低いかと
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導入している拡張機能
