非公開ユーザー
病院｜その他専門職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
見積作成を効率化できる便利なツール
購買管理システムで利用
良いポイント
見積書の作成から送付、管理までを一つの画面でスムーズに行える点が便利だと感じています。操作画面がシンプルで分かりやすく、ITツールに慣れていないスタッフでも短時間で使いこなせるようになりました。また、テンプレート機能を活用することで見積書作成の時間が大幅に短縮され、以前は1件あたり10分ほどかかっていた作業が数分で完了するようになりました。クラウド型なので外出先からでも確認・修正ができ、営業活動のスピードアップにもつながっています。見積内容の履歴管理もしやすく、過去の案件を参考にできる点も実務で役立っています。
改善してほしいポイント
操作自体はシンプルで使いやすいのですが、最初に導入する際の設定方法やテンプレートのカスタマイズについては、もう少し詳しいガイドやチュートリアルがあるとより使いやすいと感じました。特に初めて利用する場合、どこを設定すれば自社用の見積書が完成するのか少し迷う場面がありました。動画マニュアルや具体的な設定例が充実すれば、導入直後でもスムーズに使い始められると思います。また、見積データの分析機能や案件ごとの進捗管理などが追加されると、営業活動の改善や売上管理にも役立つと期待しています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
これまで見積書はExcelで作成しており、フォーマットの調整や過去データの確認に時間がかかることが課題でした。見積＠Deeを導入してからは、テンプレートを活用することで見積書作成の手間が大きく削減され、1件あたり約10分かかっていた作業が3〜5分程度で完了するようになりました。また、クラウド上で見積書を一元管理できるため、過去案件の検索や内容確認もすぐに行えるようになり、営業担当者同士の情報共有もスムーズになりました。その結果、見積作成や確認にかかる時間が約半分ほど削減され、営業活動に充てられる時間が増えたことが大きなメリットだと感じています。
