非公開ユーザー
株式会社 奥保険事務所|保険|総務・庶務|20-50人未満|IT管理者
Salesforceのスケジュール共有のスタンダード
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
もともとのSalesforceのカレンダーではスタッフ全員のスケジュール管理が見えにくいものでした。一覧表示など見た目でわかる拠点ごとの1日のスケジュール管理が便利です。また、種々の入力についてもビジュアルでわかりやすいUIとなっており、PC操作が苦手なスタッフも問題なく使用できています。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
どうしてもSalesforceに追加するタイプであるため、Salesforceの本体のアップデートに追いついていない場合があります。特にLightningExperienceへの対応があくまで最低限で、見た目や連携部分ではまだまだ余地がある様に思えます。また、設定の中で一部思い通りにカスタマイズできない部分があります。パッケージという製品形態のため仕方がないところではありますが、もう少し融通がきくといいかな、と思うところがあります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
良いポイントでも記載した通り、一目でわかるスケジュール・行動管理です。Salesforce標準の機能でもできなくはないですが、ビジュアルの違いは大きく、年齢もスキルもバラバラなスタッフが使いこなせていることは大きな問題解決だと思います。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforce版しか使っていないのであくまでその部分だけの話となりますが、標準機能のカレンダーでは満足できない方、スケジュール管理を別のツールに回している方は導入していただいた方が大きく改善されると思われます。