専任エンジニアの手厚いサポートと、段階的に広がる活用範囲

改善してほしいポイント

名刺管理機能が搭載されていないため、名刺管理システムとの連携機能があれば、顧客管理の幅がさらに広がると感じています。また、他システムとの連携が進めば、点在した運用ではなく一連の流れとしてシステムを使えるようになると思います。
加えて、社内に点在していた情報を戦略箱に取り込むための整形作業には一定の手間がかかり、機能やメニューがやや多いためメニュー構成の分かりやすさにも改善の余地があると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入により、外出先でも報告書を残せるようになり、時間や場所に制限されない働き方が実現しました。社内の検印もスピーディーになり、決裁までのリードタイムが短縮されたことで、情報共有のスピード感が組織全体に浸透しています。また、案件管理や売上予測など、上長や役員が確認したい情報を一目で把握できるようになったことで、経営判断のスピードと精度が向上しました。専任エンジニアのサポートを受けながら段階的に活用範囲を広げることで、システムが単なるツールではなく、業務の基盤として定着していくと感じています。

検討者へお勧めするポイント

営業活動の記録を蓄積し、担当者だけが持っている情報を社内で共有しやすくしたい企業に向いていると思います。日々の営業内容や顧客とのやり取りを残しておくことで、案件の経過を振り返りやすくなり、担当者以外でも状況を把握しやすくなります。現在は主に営業活動の記録・蓄積を進めていますが、今後は蓄積した情報を会議や営業方針の検討にも活かしていきたいと考えています。営業情報を個人管理から会社の情報へ変えていきたい企業にはおすすめです。