戦略箱ADVANCEDの評判・口コミ 全29件

改善してほしいポイント

顧客情報のインプットやアップデートが手間です。社名変更や担当者変更など最新の情報を管理することに苦戦しています。名刺をスキャナで取り込むと追加や更新されるなど、名刺管理機能のブラッシュアップに期待します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

私の会社は多数の事業があり、営業担当もそれぞれ異なる事業を担当しているため、個人プレーになりがちです。
だれが日々何をしているか把握しづらく、トラブルも事後報告となっていました。戦略箱で報告を行うようになってからは、わざわざ上司に時間をとってもらい話すほどのことでなくても記載することで情報共有ができ、アドバイスをもらうことができるようになりました。励ましの言葉なども心強く、モチベーションのアップにつながりました。
こまめに案件登録することで自身の数字管理もスムーズにでき、売り上げ予測や要因解析に役立っています。

検討者へお勧めするポイント

インフォファーム様のサポートが手厚いです。こういう場面でこういう使い方をしたい、と伝えるとすぐに意図を汲み取っていただき、提案してくださいます。製品の機能はもちろん、サポートあってこそ、良いシステムだと考えますが、インフォファーム様はどちらも備わっており、大変助かっています。
検討時にはぜひ困りごとを相談してみていただきたいです。

改善してほしいポイント

　帳票出力機能に関して付属の機能であるように感じますが、インボイス・電子帳簿保存法などシステム内で管理できるような帳票管理機能があればよいと思います。別途管理ソフトを契約すればいいのですが、データの移動が発生するので現場では手間に感じてしまいます。より現場の意見に沿った利用方法を提案いただければ導入難易度が格段に下がっていくように感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

　利用頻度の高い機能としてはタスク依頼機能（作業指示）が導入後1カ月で1,000件以上の入力がありました。これまで同じようなシステムを利用していましたが、戦略箱導入の際は特に現場に利用してもらうことを念頭に、当システム担当の方のご協力もありうまくスタートを切ることができたと思っています。また、指示情報が各担当者に届くことで今後それらに係る情報の蓄積が進んでいくと思います。これまで各担当者だけが持っていた情報を会社全体として共有し、活用していきたいと考えています。

検討者へお勧めするポイント

　営業担当者・システム担当者が提案から導入までしっかりと対応いただけるので、これまでこういったシステムの利用がない事業者にもお勧めできます。また、社内にシステム担当者不在の場合であっても、システムの使いやすさやサポートがあるので安心です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・案件管理～受注情報～売上までの流れの際に、変更があった場合に前のステップに戻り、修正すると次のステップへも反映してほしい

その理由
・受注情報、売上作成時の２重作成警告表示があると間違ってダブって作成されない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業マンの持っている情報を顧客マスタへ蓄積が出来た
・予実管理をキチンとすることで、リアルタイムに売上予測が立ち、営業戦略の幅が広がった
課題に貢献した機能・ポイント
・顧客マスタ（必要な顧客情報がすべて紐付けることが可能）
・案件管理

検討者へお勧めするポイント

業種により、基本テンプレートがあります。
その基本テンプレートにてある程度のことが出来てしまいます。また、導入時にこちら側のやりたい事に対して、
可能な限り仕様設定を行ってくれますので、スムーズに導入することが可能です。
導入後は、営業マンのみならず、会社全体各部署にて使用することも可能でした。顧客からの作業指示だけではなく、
他部門へのタスク依頼・進捗管理なども設定次第で可能です。
会議室や営業車の予約管理なども基本機能内で設定・カスタマイズすることで、使用可です。
まずは、トライアルを行い、使用感を確認してみることをおススメします。

改善してほしいポイント

社内での情報共有をさらにスムーズにするため、チャット機能がより強化されると嬉しく感じています。また、画面上の情報が色分けされるなど、視覚的に見やすいUIになると、操作性が向上し、より直感的に使えるツールになると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

戦略箱を導入したことで、社内のタスク管理が可視化され、対応状況をチーム全体で把握できるようになりました。その結果、対応漏れが大幅に減り、業務の抜け漏れ防止に直結しています。
さらに、他のメンバーの案件情報も確認できるようになったことで、進捗状況や担当者ごとの動きが把握しやすくなり、マネジメント面の改善にもつながりました。組織としての対応力が向上し、より効果的な営業活動が行えるようになった点は大きなメリットです。

改善してほしいポイント

・予定 日報など行動管理や情報共有には使えているが、案件 売上管理に使いこなせていない
　案件 売上は、別表で管理し連動して使えていないため作業効率がよくない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・共有したい事例が共有したいメンバーに発信でき、日報にあがった課題がすぐに解決に繋がることがあった
・担当交代した際、以前の商談相手や状況を確認できスムーズに話がつながった

改善してほしいポイント

現場業務をさらに効率化するために、地図機能の強化を期待しています。
現在は訪問ルートの確認などに活用していますが、より詳細な地図表示や検索機能の強化があると、現場対応がよりスムーズになると感じています。

今後は社内運用の展望として、完全なペーパーレス化と業務の見える化が実現できると良いと思っています。
現状一部の依頼業務は紙ベースで運用しているため、修理依頼や開栓・閉栓依頼といったタスクもシステム上で一元管理でき、対応内容の蓄積や依頼内容の見える化にも取り組みたいです。
現場と事務の双方にとって、さらに使いやすいツールになることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

戦略箱を導入したことで、これまで紙で管理していた営業活動の履歴をデジタルで一元管理できるようになりました。
以前は、過去の訪問記録や対応内容を紙のファイルから探すのに時間がかかっていましたが、今では検索機能で瞬時に確認でき、顧客対応のスピードと正確さが大きく向上しました。
履歴を時系列で整理できるため、担当者が変わっても情報の引き継ぎがスムーズに行えます。
「記録を残すだけでなく、活かせる仕組み」が整い、営業活動全体の質が高まりました。

改善してほしいポイント

強いて言えば、表示画面のデザインが複数あると個別で設定ができるので見やすくなり、活用できるのではないかと思います。（背景のデザインなど、少しバリエーションがあっても良いのではないかと思います。）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・社内で不具合が生じてしまい解決できない時、技術担当者がフォローしてくれるため安心してシステム管理者として進めることができる。
・これまで社内で参考にしたい（他部署が作成した）得意先への提出資料や活動内容は、個別に直接（他部署に）連絡をして情報をやり取りしていましたが、当システムを活用することで、自分が欲しい情報を入手することが容易となりました。
・これまで部署毎に顧客別の運営内容をExcelに入力し、本社でデータをまとめていましたが、Excel情報を（CSVに変換せず）取り込むことが可能なため、作業しやすいです。また、当システムに登録している情報はExcelでも抽出することができるので社内資料にも反映しやすいです。

検討者へお勧めするポイント

技術担当者が分かりやすくフォローして下さるので、新規導入しやすいと思います。

改善してほしいポイント

訪問時のチェックイン・チェックアウト機能はスマートフォンで操作を行うのだが、アプリではなくWEBブラウザでログインを行う形式のため、操作を行うたびにログインを挟む必要がある。
操作自体は数十秒で終わる内容ではあるが、頻度が多い操作であるためもう少し簡単になると良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・虚偽の訪問についての管理コストの削減
課題に貢献した機能・ポイント
・チェックイン・チェックアウト機能により、報告があった時点の位置情報が戦略箱上に保存されるため、虚偽の訪問報告を出来なくなる点は本部及び担当者双方にメリットであると感じています。不正が可能な状況を如何にして作らないか、またその仕組が業務の負担にならないことが大切ですが、戦略箱はログイン後に２回タップ作業を行うだけで記録が残せるため、メールや電話での報告が無くなりとても楽になりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能
・現在は案件フェーズが更新された場合自動で関係者へメール受信されるが、1つ1つ業者に設定してもらわなくてはならないため、メールを発信する機能についてはユーザー自らが設定できるとありがたい
・営業担当者が営業し既に登録されている営業訪問先が見つけられず、新たに営業訪問先を新規で登録してしまっている。重複した営業訪問先は手作業でクレンジングしているため、クレンジングが追い付いていない。
そのため、自動名寄せ機能があると大変ありがたい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題
・案件進捗管理
→案件1つずつどのフェーズにいるのか把握することができ、案件追客指示ができるようになった
・流入分析
→直近はどこの営業訪問先から案件の相談がきているのかわかるようになった
・営業件数管理、・案件件数管理、・成約件数管理
→1件1件手作業で営業数、案件数、成約数をカウントしていたが、現在は戦略箱で一括管理ができるようになった
・拠点別、個別成果管理
→案件登録者が一目で分かるようになり、どの社員が成果を上げているのか一括管理ができるようになった