非公開ユーザー
その他小売・卸売｜総務・庶務｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・複数の上長が同時に日報を確認することができる。
・顧客訪問、面談件数等設定することによりデータ化でき、分析の資料として使う事ができる。
・直観的に操作が可能
その理由
・今までは日報を紙で運用していた為、紛失や未提出の部下の存在に気が付かなかったり、また最終確認の社長が日報に目を通すまで1～2ヶ月かかることもあり、社長等上長が日報に対するコメントやアドバイスを記入して部下に戻しても戻るころには既にその案件は終了してしまっているという事が頻繁に有りました。
しかし、導入後は同時に複数の上長が日報を見ることが可能となり、的確なアドバイスが必要なタイミングで行えるようになったと思います。
・今まではテキスト主体の日報から分析の為のデータを抽出することは考えられませんでしたが、
導入により顧客への訪問件数、面談件数をCSVで抽出することができますので、社長の分析ツールとして活用しております。
・日報を打つだけならマニュアルを見なくても操作が可能ですので、管理者としては大変楽をさせてもらっています。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・同じ得意先を作成してしまった際の対応がもう少し分かりやすいと有難いです。
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その理由
・営業が日報を打つ際、新規の顧客を訪問すると自ら営業が顧客名をマスタ登録してもらうようにしていますが、
その為、同じ得意先を複数マスタに作ってしまう事が有ります。
これを管理者側で複数の同一顧客を結合させる操作があるのですが、ココだけは注意が必要な操作となるので、もう少し分かりやすいと良いです。
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どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・日報の為だけに帰社する必要がなくなりました。
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課題に貢献した機能・ポイント
・営業にタブレットを貸与しタブレットから日報を入力することが可能な為、
日報の為だけに帰社していたような時間を少しでも顧客への訪問等に時間を充てることができているかと思います。
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