戦略箱ADVANCED

株式会社インフォファーム

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戦略箱ADVANCEDの評判・口コミ全39件

Q: 製品の良いポイント

顧客情報の一元管理 ：顧客情報、日報、商談、スケジュールを顧客軸で一元管理でき、スマホでの参照や共有、柔軟なカスタマイズと手厚いサポートが評価されています。

Q: 改善してほしいポイント

初期設定と操作性の負担 ：自由度が高いため初期設定や運用ルール整備に時間がかかり、項目増加や画面構成で目的情報に辿り着きにくい点やスマホUI・ダッシュボード改善の要望があります。

Q: 課題解決に役立ったこと

情報一元化による業務効率化 ：紙やExcelで分散していた顧客・案件・活動履歴を集約し、引き継ぎや会議資料作成、予実管理、外出先での報告が容易になり可視化が向上しました。

Q: どのような人におすすめか

外回り営業やサポート重視企業に適合 ：外出の多い営業や既存基幹システム併用、IT担当不在でも導入したい組織など、カスタマイズ性と手厚いサポートを重視する企業に適しています。

2026 年 09 月 29 日

レビューに基づくAI要約

更新日：2026年11 月1 日

製品の良いポイント

レビュー設問の「製品の良いポイント」の項目を要約しています。

顧客情報の一元管理

顧客情報、日報、商談、スケジュールを顧客軸で一元管理でき、スマホでの参照や共有、柔軟なカスタマイズと手厚いサポートが評価されています。

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改善してほしいポイント

レビュー設問の「改善してほしいポイント」の項目を要約しています。

初期設定と操作性の負担

自由度が高いため初期設定や運用ルール整備に時間がかかり、項目増加や画面構成で目的情報に辿り着きにくい点やスマホUI・ダッシュボード改善の要望があります。

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課題解決に役立ったこと

レビュー設問の「どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？」の項目を要約しています。

情報一元化による業務効率化

紙やExcelで分散していた顧客・案件・活動履歴を集約し、引き継ぎや会議資料作成、予実管理、外出先での報告が容易になり可視化が向上しました。

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どのような人におすすめか

レビュー設問の「検討者へお勧めするポイント」の項目を要約しています。

外回り営業やサポート重視企業に適合

外出の多い営業や既存基幹システム併用、IT担当不在でも導入したい組織など、カスタマイズ性と手厚いサポートを重視する企業に適しています。

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※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。

戦略箱ADVANCEDのユーザーレビュー・評価一覧

非公開ユーザー

電気・電子機器｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2026年09月02日

営業の勘を組織資産へ

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

良いポイントは、顧客情報、活動履歴、日報、商談、スケジュールを顧客に紐づけて管理できる点です。営業担当ごとに散らばっていた情報を一元化でき、訪問前に過去の対応や次回予定をすぐに確認できます。商材や部門ごとに商談プロセスを分けられ、案件の進捗や目標実績をポータルで見られるため、管理者も状況を把握しやすいです。検索条件や集計軸をブックマークできるので、よく使うリストや会議用の数字を素早く呼び出せます。スマートフォン対応やメッセージ機能もあり、外出先からの報告・共有に使いやすいです。画面項目の追加や並び替えなどを自社業務に合わせて調整できる点も、国産SFA/CRMらしい使いやすさだと感じます。

改善してほしいポイント

改善してほしい点は、自由度が高い分、初期設定と運用ルール作成に時間がかかるところです。顧客項目、案件ステータス、日報の入力内容、承認・検印ルート、検索条件の名称を最初に揃えないと、担当者ごとに入力の粒度がばらつきます。画面は実務寄りで分かりやすい一方、情報量が増えると見たい項目にたどり着くまでに少し手間を感じる場面があります。色分けやレイアウト調整、一覧画面の見やすさ、スマートフォンでの入力のしやすさ、地図機能やチャット連携がさらに強化されると、現場利用の負担が減ると思います。集計レポートも、部門別・商材別・担当者別の切り口をより簡単に切り替えられると便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、顧客情報や商談履歴が担当者のExcel、メール、紙の日報に分散し、退職・異動時の引き継ぎや案件状況の確認に時間がかかっていました。戦略箱ADVANCEDに集約したことで、誰がいつ訪問し、何を提案し、次に何をするのかをチームで見られるようになりました。営業日報、スケジュール、顧客カルテ、案件情報がつながるため、上司は報告を待たずに進捗を確認でき、必要な助言も早く出せます。過去の対応履歴を検索できるので、問い合わせ対応や提案準備もスムーズになりました。結果として、営業の属人化を減らし、予実管理、売上予測、会議資料作成、担当変更時の引き継ぎを効率化できました。

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連携して利用中のツール

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非公開ユーザー

一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター｜組合・団体・協会｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2026年01月07日

上司への報告と案件管理に活用しています。

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

SFAとして案件管理や日報の作成に活用しています。
基本構造は簡潔である一方で入力項目は自由度高く設定することができます。パラメータをうまく設定して絞り込みを行えば、月の案件管理、受注予定を簡単にレポートとして出力可能です。上司への報告では発信先を指定することもでき、重要な情報を関係者に速やかに共有することができます。自身の備忘録にもなり、後々見直して営業戦略の策定に活用しています。

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非公開ユーザー

ガス｜会計・経理｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2026年01月05日

顧客管理から業務管理まで広く活用できるシステムです。

CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

　このシステムは顧客カルテによる顧客情報の一元管理から、各担当者に向けた作業指示まで一貫して行える点が素晴らしいです。これまで行っていたスケジュール管理も業務依頼とToDo管理機能を利用することででうまく情報の共有化が進んでいると実感しています。また、入力された情報から検索機能を利用し必要なものを抽出することで、これまで見えていなかった情報を得ることができるようになりました。これら情報を分析し活用することで販売管理や顧客管理の強化を行い、意味のある戦略や活動のきっかけにしていきたいと考えています。

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非公開ユーザー

株式会社明治商会｜ガス｜会計・経理｜50-100人未満｜IT管理者｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2025年12月17日

顧客情報の集約化が行えます。

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

優れている点・好きな機能
・全社で同じシステムへアクセスし、部署が違う場合でも情報共有が行える点
・営業マンの行動分析
その理由
・カスタマイズ性能が高く、標準の中でも細かく自社向けに設定が出来る

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非公開ユーザー

介護・福祉｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2025年11月17日

外出先でも活用でき、情報共有とマネジメントが大幅に向上

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

戦略箱は外出先でも必要な情報にすぐアクセスできるため、訪問前の準備や急な問い合わせ対応がスムーズになりました。営業活動が多い業務でも、移動中に最新情報を確認できる点は大きなメリットです。
また、社内のコミュニケーションツールとしても活用でき、活動履歴や商談内容をチーム内で簡単に共有できるようになったことで、情報共有が以前より活発になりました。営業部と製造部の連携も取りやすくなり、組織全体で同じ情報をもとに動ける環境が整っています。

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非公開ユーザー

総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2025年10月26日

情報共有

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

・共有したい事例が共有したいメンバーに発信できる
・日報のコメントも共有でき、今重要視していることを伝えることができる
・営業部の予定が明確になり、予定が不十分な部下に行動促進を促すことができる

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非公開ユーザー

ガス｜社内情報システム（その他）｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2025年10月16日

営業活動の「見える化」と「効率化」を両立でき、サポート体制が

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

10年以上戦略箱を使っている、ガス事業者のユーザーです。
ガスの点検や提案活動など、外回り中心の業務において、戦略箱のスマホ対応は非常に重宝しています。
現場の職員が外出先でもリアルタイムに顧客情報を確認できるため、訪問先での対応内容を即座に把握し、迅速な提案やフォローが可能になりました。
スマホから活動記録をその場で登録できるため、帰社後の報告作業が減り、時間をより効率的に使えるようになりました。
また、導入時や運用中のサポートも非常に手厚く、設定や操作で不明点があっても迅速に対応してもらえます。

紙やExcelでの管理では難しかった「スピードと正確さ」を両立できるツール。そして安心して利用できるシステムとして、現場の満足度も非常に高いです。

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非公開ユーザー

その他サービス｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜IT管理者｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2025年10月09日

顧客情報が社内で簡単に共有できる

SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

・技術担当者が親身になってフォローしてくれる。
・営業担当者の活動情報（日報、スケジュール、個客管理など）をユーザー間で共有することが可能。
・スケジュールと日報が紐づいていることで活動管理がしやすく、次回のアプローチなど戦略が立てやすい。
・顧客に提出した資料を個客情報や日報に紐づけて保存することで、社内で情報が整理しやすく分かりやすい。
・検索条件、検索結果をブックマークに保存することで、必要な検索結果が抽出しやすい。
・営業担当者の日報から訪問・面談件数などをカウントすることで、活動情報を数値化して確認することが可能。
・顧客担当者を一人ずつ情報登録し、顧客情報に紐づけることができるため、過去の顧客担当者情報が分かりやすい。

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非公開ユーザー

その他サービス｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済利用画像確認

投稿日： 2024年08月29日

やりたかったことをほぼ網羅

CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

元々は予定をGoogleカレンダーに登録して、対応内容はEXCELで作成した後ファイリングして保存していましたが、
業務効率化のため、アポ・予定登録⇒日報作成の業務及び顧客管理のシステム化のために以下の４点を満たすものを探していました。
・Googleカレンダー連携
・ペーパーレス
・虚偽の訪問報告を防ぐ仕組み
・情報の閲覧・編集権限
・コスト面
これら全てを満たすものが戦略箱Advancedでした。
画面はとてもシンプルで少し古い感じもしますが、１度の操作研修だけで職員全員が使用できるようになりました。
また、メールサポートはこちらの疑問点や改善点について的確に回答を貰えており非常に満足しております。

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連携して利用中のツール

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非公開ユーザー

介護・福祉｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ有償利用

企業所属確認済

投稿日： 2024年08月05日

案件進捗管理が楽ちん

CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用

良いポイント

優れている点・好きな機能
〇検索条件が複数存在するので、いろんなパターンで検索結果を確認することができる
例えば、
・営業履歴を件数だけでなく、月、日、四半期ベースでいつだれがどのような営業したのか把握できる。営業内容について、上長が次回は「●●の提案をしてみてはどうか」といったコメントが入力できる
・営業訪問先の業態（病院、老人保健施設、居宅介護支援事業所など）を絞り込むことができる

〇案件のフェーズ管理が分かりやすい
例えば
・案件1件ずつフェーズがどの部分（内覧誘導中、内覧確定、申込、サービス開始など）で止まっているのか把握することができ、追客活動の支援を遠隔で指示することができる

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4.1

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『戦略箱ADVANCED』は、25年以上の歴史を持つ国産の営業支援システムです。顧客管理を中心に、営業活動や商談、クレーム管理などを統合し、営業活動の効率化と円滑な情報共有を支援します。およそ3社に1社のお客様が10年以上継続してご利用いただいています。 ■ 柔軟なカスタマイズクラウドサービスでありなが...