営業の勘を組織資産へ

改善してほしいポイント

改善してほしい点は、自由度が高い分、初期設定と運用ルール作成に時間がかかるところです。顧客項目、案件ステータス、日報の入力内容、承認・検印ルート、検索条件の名称を最初に揃えないと、担当者ごとに入力の粒度がばらつきます。画面は実務寄りで分かりやすい一方、情報量が増えると見たい項目にたどり着くまでに少し手間を感じる場面があります。色分けやレイアウト調整、一覧画面の見やすさ、スマートフォンでの入力のしやすさ、地図機能やチャット連携がさらに強化されると、現場利用の負担が減ると思います。集計レポートも、部門別・商材別・担当者別の切り口をより簡単に切り替えられると便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、顧客情報や商談履歴が担当者のExcel、メール、紙の日報に分散し、退職・異動時の引き継ぎや案件状況の確認に時間がかかっていました。戦略箱ADVANCEDに集約したことで、誰がいつ訪問し、何を提案し、次に何をするのかをチームで見られるようになりました。営業日報、スケジュール、顧客カルテ、案件情報がつながるため、上司は報告を待たずに進捗を確認でき、必要な助言も早く出せます。過去の対応履歴を検索できるので、問い合わせ対応や提案準備もスムーズになりました。結果として、営業の属人化を減らし、予実管理、売上予測、会議資料作成、担当変更時の引き継ぎを効率化できました。