非公開ユーザー
精密機械｜その他情報システム関連職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
顧客ごとの商談履歴や対応内容、案件の進捗をまとめて確認できるため、営業チーム内で情報を共有しやすくなりました。
特に便利なのは、過去にどのような提案をし、先方からどのような反応があったのかを後から確認できる点です。担当者が休みのときや別のメンバーが対応する場合でも、過去の経緯を確認してから連絡できるため、顧客に同じ説明を何度も求める必要が減りました。
案件の状況も一覧で把握できるので、会議では一件ずつ進捗を聞くよりも、停滞している案件や優先してフォローしたい案件について話す時間を増やせています。
入力項目や管理方法を自社の営業スタイルに合わせて調整できるため、既存の運用を大きく変えずに導入できた点も良かったです。
改善してほしいポイント
営業情報を細かく残せる反面、入力する項目を増やしすぎると、現場側では登録作業が負担になりやすいです。導入時に「必ず入力する項目」と「必要に応じて入力する項目」を整理しておいた方が運用しやすいと感じました。
また、利用者によって活動履歴の書き方が変わると、後から検索や集計をした際に情報を比較しづらくなることがあります。入力例や選択式の項目を活用しやすくするなど、記録方法を統一しやすい仕組みがさらに充実すると助かります。
外出先ではスマートフォンから確認できるのは便利ですが、訪問直後に短時間で活動内容を登録できるよう、入力画面がより簡潔になるとさらに使いやすいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前は営業担当者ごとに顧客情報の管理方法が異なり、Excelやメール、個人のメモなどに情報が分かれていました。そのため、案件の状況を知りたい場合でも担当者本人に確認しないと分からないことがありました。
戦略箱ADVANCEDを導入してからは、顧客との接点や商談の進捗をチーム内で確認できるようになり、担当者が不在でも一定の対応ができるようになりました。
また、長期間動きがない案件や次回対応が必要な案件も把握しやすくなったため、フォロー漏れの防止にも役立っています。過去の活動履歴を見ながら次の提案を考えられるので、引き継ぎだけでなく既存顧客への再アプローチにも活用できています。
営業情報を単に記録するだけではなく、チーム全体で案件を動かすための情報として使えるようになったことが、導入後の一番大きな変化です。
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