非公開ユーザー
その他サービス｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
やりたかったことをほぼ網羅
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
元々は予定をGoogleカレンダーに登録して、対応内容はEXCELで作成した後ファイリングして保存していましたが、
業務効率化のため、アポ・予定登録⇒日報作成の業務及び顧客管理のシステム化のために以下の４点を満たすものを探していました。
・Googleカレンダー連携
・ペーパーレス
・虚偽の訪問報告を防ぐ仕組み
・情報の閲覧・編集権限
・コスト面
これら全てを満たすものが戦略箱Advancedでした。
画面はとてもシンプルで少し古い感じもしますが、１度の操作研修だけで職員全員が使用できるようになりました。
また、メールサポートはこちらの疑問点や改善点について的確に回答を貰えており非常に満足しております。
改善してほしいポイント
訪問時のチェックイン・チェックアウト機能はスマートフォンで操作を行うのだが、アプリではなくWEBブラウザでログインを行う形式のため、操作を行うたびにログインを挟む必要がある。
操作自体は数十秒で終わる内容ではあるが、頻度が多い操作であるためもう少し簡単になると良い。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・虚偽の訪問についての管理コストの削減
課題に貢献した機能・ポイント
・チェックイン・チェックアウト機能により、報告があった時点の位置情報が戦略箱上に保存されるため、虚偽の訪問報告を出来なくなる点は本部及び担当者双方にメリットであると感じています。不正が可能な状況を如何にして作らないか、またその仕組が業務の負担にならないことが大切ですが、戦略箱はログイン後に２回タップ作業を行うだけで記録が残せるため、メールや電話での報告が無くなりとても楽になりました。
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連携して利用中のツール
非公開ユーザー
介護・福祉｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
案件進捗管理が楽ちん
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
〇検索条件が複数存在するので、いろんなパターンで検索結果を確認することができる
例えば、
・営業履歴を件数だけでなく、月、日、四半期ベースでいつだれがどのような営業したのか把握できる。営業内容について、上長が次回は「●●の提案をしてみてはどうか」といったコメントが入力できる
・営業訪問先の業態（病院、老人保健施設、居宅介護支援事業所など）を絞り込むことができる
〇案件のフェーズ管理が分かりやすい
例えば
・案件1件ずつフェーズがどの部分（内覧誘導中、内覧確定、申込、サービス開始など）で止まっているのか把握することができ、追客活動の支援を遠隔で指示することができる
改善してほしいポイント
欲しい機能
・現在は案件フェーズが更新された場合自動で関係者へメール受信されるが、1つ1つ業者に設定してもらわなくてはならないため、メールを発信する機能についてはユーザー自らが設定できるとありがたい
・営業担当者が営業し既に登録されている営業訪問先が見つけられず、新たに営業訪問先を新規で登録してしまっている。重複した営業訪問先は手作業でクレンジングしているため、クレンジングが追い付いていない。
そのため、自動名寄せ機能があると大変ありがたい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題
・案件進捗管理
→案件1つずつどのフェーズにいるのか把握することができ、案件追客指示ができるようになった
・流入分析
→直近はどこの営業訪問先から案件の相談がきているのかわかるようになった
・営業件数管理、・案件件数管理、・成約件数管理
→1件1件手作業で営業数、案件数、成約数をカウントしていたが、現在は戦略箱で一括管理ができるようになった
・拠点別、個別成果管理
→案件登録者が一目で分かるようになり、どの社員が成果を上げているのか一括管理ができるようになった
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非公開ユーザー
リース・レンタル｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
日常業務必須のSFA
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
1.営業担当者の日常営業活動で訪問の宛先、日時、訪問内容などを一元管理できます。
2.取引先やサプライヤーの顧客管理機能を使用できます。
3.個人とグループのスケジュール管理を使用できます。
改善してほしいポイント
日常営業にてスケジュールの管理を毎日使っています。個人管理も、グループ管理も使用しやすいです。定例会議や定期の訪問活動に対して、都度で登録するとめんどくさいのため、繰り返し登録や定期訪問活動の自動入力機能を改善していただきたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
パソコンだけではなく、携帯電話でも簡単に使えます。特に、外出訪問の時、訪問内容や予定などすぐ入力でき、活動管理と顧客管理はすごく便利だと思います。
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連携して利用中のツール
