ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全108件

改善してほしいポイント

社内定着（入力の徹底）をよりスムーズにするための工夫や機能
ツール自体の機能は素晴らしいのですが、導入初期に現場での入力を徹底させるには少し時間を要しました。「入力することが自身の業務効率化に繋がる」というメリットを、実際のデータを見せながら地道に説得していく必要がありました。現場のメンバーがより自発的に入力したくなるようなゲーミフィケーション要素や初期定着を促すサポートがさらに充実するとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人化していたExcel管理からの脱却と状況把握の迅速化
導入前は案件管理が個人に委ねられており、人によって管理方法がバラバラで、管理者が全体の状況を把握することが困難でした。また、Excelでの管理は履歴を追うのが難しく、入力の手間も発生していました。ネクストSFAの導入により管理フローが統一され、進捗や履歴が一目でわかるようになり、管理コストが大幅に削減されました。
予実管理の可視化と資料作成業務の大幅な時短
以前は営業全体や個人の予実管理が十分にできておらず、会議用の資料作成に多くの時間を費やしていました。導入後は必要なデータがツール内に蓄積されるため、資料作成の時間が大幅に短縮され、スピーディーかつ正確な予実管理が可能になりました。

検討者へお勧めするポイント

画面が見やすく直感的に操作できるため、現場への定着ハードルが低いSFAです。Excel管理の属人化に悩んでいる企業や、データに基づく営業会議・予実管理を行いたいチームに特にお勧めします。

改善してほしいポイント

案件管理のリスト表示は案件や活動履歴の管理に役立っていますが、入力ルールや各項目の使い分けが分かりにくいことがあります。入力例や活用方法を画面上で確認できるガイド機能があると、入力品質が向上し、データのばらつきが減ると感じます。また、検索やレポート機能がさらに使いやすくなることで、必要な情報を迅速に把握でき、営業活動の効率化や意思決定のスピード向上につながることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

SFAの導入により、案件情報や商談履歴を一元管理できるようになり、担当者間の情報共有が円滑になった結果、過去の対応履歴をすぐに確認でき、提案品質の向上にもつながり、営業活動全体の効率化に貢献しています。

検討者へお勧めするポイント

案件や商談に関する情報共有がしやすく、リアルタイムで確認できるため、社内の確認時間を短縮できます。また、自分の過去の顧客対応も簡単に振り返れるようになることで、質の高い商談が行え、結果として営業成績の向上につながり、営業全体の活性化に寄与すると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カテゴリ（業種）ごとの売上
・月払いの対応ができると聞いたが、毎月金額が違う場合の処理が分かりにくい
その理由
・その年でどのカテゴリが一番売れているかが分かるようにしたい。
・同額であれば対応できると説明を受けたが、都度変わる月払いの場合はどうなるのか。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・エクセルで管理していたが、全体で共有しやすくなった。
・営業会議の主要なツールとなった。
課題解決に貢献した機能・ポイント
・案件や顧客の履歴入力が可能
・案件を登録することでグラフ化でき、目標に対してどれだけ不足しているか分かりやすい。

検討者へお勧めするポイント

社内で案件管理をするなら、登録も簡単で各社に合わせた項目にカスタマイズできると思います。報告に必要なものはタブを作ってまとめることもできますし、案件や顧客ごとにどのような対応をしてきたかを履歴登録で追うことができるので、担当者が変わっても案件の経緯を把握できると思います。

改善してほしいポイント

機能が非常に豊富で、問い合わせをすると担当者の方が迅速に対応してくださるほか、マニュアルも充実しているため、運用上の不便を感じることはほとんどありません。一方で、多機能であるがゆえに、まだ十分に活用できていない機能もあります。今後は、画面のインターフェース上で「この操作をすると何ができるのか」「次にどのようなアクションにつながるのか」がより直感的に分かるようになると、さらに活用しやすくなると感じています。システムに詳しくない利用者でも機能を発見しやすくなれば、利用率の向上や業務効率化にもつながると思います。今後も使いやすさの向上に期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件化することで、手作業による登録漏れや転記の負担を削減できました。
また、「連絡済み」「見積提出済み」「受注」などのステータス管理により、案件の進捗状況をチーム全体でリアルタイムに把握できるようになりました。これまでは案件状況の確認や共有に個別の連絡が必要な場面もありましたが、現在はシステムを確認するだけで状況が把握できるため、報告・共有にかかる時間を削減できています。
さらに、営業案件だけでなく、現場管理メンバーの日報や顧客情報の共有にも活用しており、情報を一元管理できるようになりました。その結果、必要な情報を探す手間が減り、部門間の連携もスムーズになったと感じています。

検討者へお勧めするポイント

問い合わせ管理だけでなく、案件進捗の見える化や情報共有の効率化を実現したい企業におすすめです。コーポレートサイトからの問い合わせを自動で取り込み、案件ごとのステータス管理ができるため、チーム全体で状況を把握しやすくなります。また、営業活動だけでなく、顧客情報や日報なども一元管理できるため、部門をまたいだ情報共有や業務効率化を目指す企業にも適していると感じます。

改善してほしいポイント

CSVインストールする際の種類が少し多く、稀に混乱してしまうことがある。また費用感を抑え、他のツールと直接連携できるようになると、より情報入力ができる気がする。メルマガを送付する際、クレーム企業などに本当に送付されていないのか気になる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

履歴共有を今までスプレッドシートで行っていたため、重く積み上がってしまっていたが、SFAを導入したことで情報共有が行いやすくなり、タスクの抜け漏れがなくなった。メルマガを送った後のアクションなども追いやすくなった。

改善してほしいポイント

様々な機能が実装されているため、すべてを把握するのが難しいと感じています。動画マニュアルなどが充実していると、より活用が進むのではないかと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現時点で得られている最大のメリットは、情報をある程度一元管理できるようになったことによる情報共有コストの削減と、営業担当の報告業務の削減による営業活動時間の創出の二点です。

改善してほしいポイント

改善してほしい点としては、見積もり作成で利用しているBoardとの連携をさらに強化してほしいです。現状でも業務は進められますが、データ連携がよりスムーズになれば、入力の手間や転記作業が減り、業務効率がさらに向上すると感じています。今後のアップデートに期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ネクストSFAを導入してからは、顧客情報や案件情報を一元管理できるようになり、営業担当者や管理者がリアルタイムで状況を把握できるようになりました。その結果、情報共有がスムーズになり、報告や引き継ぎの手間が削減されました。また、案件の進捗や対応漏れも把握しやすくなったことで、営業活動全体の効率向上につながっています。

検討者へお勧めするポイント

Excelや複数のツールで営業案件や顧客情報を管理している企業には特におすすめです。情報を一元管理できるため、営業担当者同士や管理者との情報共有がスムーズになり、案件の進捗も把握しやすくなります。また、操作性が比較的分かりやすく、必要な機能が揃っているため、初めてSFAを導入する企業でも取り組みやすいと感じました。営業活動を見える化し、業務の効率化やチーム内の連携強化を目指したい企業には、十分に検討する価値がある製品だと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・営業担当のアクション履歴を1件ずつ確認する必要があるため、履歴をCSV等で一括ダウンロードできるようにしてほしいです。営業担当者にも確認して目的を達成できる方法は教えてもらったのですが、UX的な観点から引き続き改善を希望します。
・各商談ステージの変更忘れを防ぐリマインド機能があれば嬉しいです。
・マニュアルの整備についてです。比較的マニュアルは多く、網羅感はありますが、前回フォーム設定のマニュアルを確認した際、説明だけでは手順を完了できませんでした。専任の担当でなくても、マニュアルがあれば誰でも実行できるレベルにしていただきたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

メリット
・入力・管理の負担軽減
シンプルな操作で入力の習慣化がしやすくなっています。通常の営業業務であれば誰でも1～2ヶ月（最長）で十分になれる仕様だと思います。
・情報の一元管理
顧客データ、案件、活動履歴、売上管理を一つのシステムで共有できます。営業メンバーともネクストSFAのデータを起点として、新規獲得に向けた営業の議論を行っています。また、案件の更新漏れがないかどうかも履歴から確認できるため、管理側からのアクションが取りやすいです。また、売上管理の連携もCSVで生データを出力できるためスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

営業に必要なSFA機能が搭載されており、また料金も担当者が少なければ安価に利用できるため、小～中規模の企業様にとっては大手SFAツールより導入しやすいと思います。

改善してほしいポイント

まだまだすべての機能を使いこなせていません。マニュアルやサポート体制は非常に充実しているのですが、それでも日々の業務に追われる中で新しい機能を活用することが難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業ごとの案件受注率やアプローチ方法が見える化されたため、良い所は吸収し、悪い所は改善していくことができました。
過去のデータが分散していたため、正確な売上予測が立てにくい状況でしたが、ネクストSFAに蓄積されたデータを分析することで精度の高い売上予測が可能になり、営業アプローチの判断の迅速化にも繋がったように思います。

検討者へお勧めするポイント

初めてのツールとしては、さまざまな機能が揃っており、取捨選択ができるネクストSFAはお勧めです。何が必要で何が不要かを検討しながら最適化できるツールです。