ネクストSFAの評判・口コミ 全61件

改善してほしいポイント

簡単に操作ができる反面、裏を返せば設定の柔軟性に物足りなさを感じることもある。
特にレポート、ダッシュボードに関してはもう少し柔軟に項目や数値の抽出ができるとよい。
また、時折画面の移動が遅延することがあるので、スムーズに遷移できるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

SFAを全く使っていなかったところから、SFAを活用する土台を作ることができた。
タブレットからも記入することができるので、外出先からでも記録を残すことができるようになった。
インサイドセールスとフィールドセールス間での連携を密にすることができるようになった。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

こちらのサービスを導入してから、社内システムで利用していた報告書システムを移行したのですが、担当者が各営業担当の行動を閲覧するには見づらい仕様です。弊社は報告書の内容をもとに営業施策等を企画することがあるので、最初は困りました。（ただ、履歴の内容をキーワードで抽出してＣＳＶにＤＬすることができたので、こちらについては解決できます。）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

本社と全国にいる営業メンバーの情報共有に役立ちました。今までは、報告書だけでしか把握ができなかったメンバーの行動が見える化できてとても助かっています。また、こういったツールを使うことに否定的だったメンバーも当初はいたのですが、3年目になった今は、そのようなメンバーがいなくなったことも本社としてはうれしい限りです。

検討者へお勧めするポイント

先ほども記載をしましたが、サポート体制が充実しているので、新規導入の際にとてもおすすめのサービスだと感じております。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

機能が多すぎる事が要因か不明ですが、グラフ・数字などの読み込み速度が遅いため、移動中のスマホ操作やネット環境により閲覧に時間が掛かる事が多いので軽量化（Liteバージョンのリリース等）に期待しています。数字の表示、特に金額を表すときに数字が左詰めになるので読みづらいことがあります。（円）で表示される数字は右詰めになるように改善してほしいです・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積を提出して時間が経過した案件のフォローを「案件リスト」を使って短時間でリスト化することができ、案件洗い出し時間の短縮につながりました

検討者へお勧めするポイント

メールベースの報告書や日報提出、Excelべースでの数字管理が多い企業の業務改善にお勧めです。SFAに機能を統一する事でそれらの業務時間が短縮、簡素化、見える化による業務改善が期待できます。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

ダッシュボードのUI、CSVでデータを抽出から成形しなおす必要の項目。
それぞれ出すことはできるか見やすさや使いやすさは今後一緒に改善していきたい点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・履歴の可視化
・データ入力工数削減
課題に貢献した機能・ポイント
・アタック管理と案件管理の徹底でリード管理ができるようになった

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

メール機能でCCが付けれるようにして欲しい。
メールを検索しづらい、日付から探すのは時間がかかり、詳細開いて戻るとまた最初のトップに戻るので無駄な時間がかかる。

データ分析が使いづらい。
ホットリードを通知して欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理とメルマガ配信、フォームはよく使っている。顧客の履歴が残せるようになり、情報共有がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

はじめてSFAを使う人には、ちょうどいい。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

もともと同じような管理システムを使用されてる方だと
少し物足りなさを感じるかもしれません。
細かい分析や検索ができないので、今後の改善に期待したいです！
個人的な要望ですが、上部検索する箇所が黒背景で白文字でその白文字が薄くて見にくいので
カスタムできると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客、営業管理ツールとして活用して約3年ほど経ちましたが使い方に慣れてきて
個々がレポートを活用し、顧客リストや失注リストを作成し営業活動に役立てております。
グラフ化できるレポートもあり見やすさはありますが、項目をもっと絞り込んでレポートできれば…

検討者へお勧めするポイント

導入のしやすさと、サポートの充実。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・自動名寄せ機能

その理由
・ネクストSFAを導入する前にあった複数の営業アタックリストをアプローチ管理機能で一本化しようとしたところ、ソースが異なる同じアタック先の情報が複数存在するために、どの情報に履歴を残していけば良いのか、当初混乱してしまったため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・社内にあった複数の顧客情報を一元化し、全社的にステータスを共有することができるようになった

課題に貢献した機能・ポイント
・アプローチ管理機能で営業履歴を残すことで、どのメンバーがどのような動きをしているかを誰がみても理解できる状態になった

検討者へお勧めするポイント

導入前に設定することも少なく、直感的に操作ができ、必要なものが備わっているので、利用するまでとてもスムーズでした。CS担当の方も丁寧な対応していただけるので、困った時でも安心です。とても利用しやすいシステムでおすすめです。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

PC画面・スマホ画面・タブレット画面でそれぞれ閲覧ができるが、表示非表示などの設定がそれぞれの端末で実施しないといけない。それぞれの端末（ブラウザ）でするのは面倒なので、PCの設定画面などで一括でできるようになってくれるとうれしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・写真などを撮ることが多い営業活動のため、案件にその写真をアップロードでき、チーム内に共有ができるようになった。

検討者へお勧めするポイント

安価で導入することができるSFAシステムだと思います。
日々バージョンアップなどをしていただき、要望として取り入れてくれるので助かってます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・更新や読み込み速度の改善
・管理者目線ですが日報や週報から商談先一覧から商談先との詳細内容確認を行ったあとに、商談先一覧戻った際の表示改善
その理由
・気になる程ではありませんが、更新等の読み込みに少し遅く感じる点はいつか改善して欲しいと思います
・数十社分の一覧がある場合に詳細画面を見て戻ると一覧の一番上からの表示に戻ってくるので何処まで確認したかに少し時間を要する為。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・日報等制作時間短縮
・他サービスとの連携機能
課題に貢献した機能・ポイント
・ワンクリックで日報・週報・月報が作成されるので従業員負担が減った事
・予定表など元々利用していたサービスと連携が出来るので次回予定の入力等の時間効率が改善された点

検討者へお勧めするポイント

SFAを取り敢えず導入してみたいならサポート充実・安価な面からお勧めです。