Item: ネクストSFA/CRM
Rating: 3.5
Author: 非公開ユーザー

良いポイント

優れている点・好きな機能
・商談内容を箇条書きで入力しても、AIが要約し文章化をサポートしてくれる点。
・案件の行動履歴から、AI要約でアプローチの優先順をつけてくれる点。
案件情報の入力の省力化をサポートしてくれる機能が多く、記録活動の手間が少なくて済みます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・使用しているメールツールと連携し、メール履歴を要約して自動で案件情報を残せる機能。
・案件を検索する際の検索窓が若干複雑で使いにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・課内の案件の進捗は対面で確認しないと状況が分からないものがあったが、SFAの行動履歴から確認できるようになったため、案件の状況把握が捗り、営業の進捗も改善した。

検討者へお勧めするポイント

社内の営業管理をする際に、AI要約機能がついているのは効率化の手助けになると思う。

生成AI機能へのレビュー

営業進捗などの履歴を箇条書きにしてAIに要約してもらうことで文章化でき、社内の日報ツールへの反映の手間を削減できている。また、活動履歴から営業進捗の優先順位もAIに要約してもらえるため、営業指針の参考にできている。

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課員の案件内容の把握に活用しております。