ネクストSFAの評判・口コミ 全60件

改善してほしいポイント

メール機能でCCが付けれるようにして欲しい。
メールを検索しづらい、日付から探すのは時間がかかり、詳細開いて戻るとまた最初のトップに戻るので無駄な時間がかかる。

データ分析が使いづらい。
ホットリードを通知して欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理とメルマガ配信、フォームはよく使っている。顧客の履歴が残せるようになり、情報共有がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

はじめてSFAを使う人には、ちょうどいい。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

入力不備で次に進めない場合になぜエラーになっているかが表示されることもあるが、解決できないことがある。
もう少し具体的に正しい入力方法などヒントを表示するようにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

部署をまたいでの案件管理が、今までは状況を把握することが各担当者ごとに管理方法が微妙に違っていたりして、なかなか確認できなかったが、SFA導入とともにあらためてルールも整備されて、案件の把握が容易になった。
またExcel表で管理していたトスアップ案件の管理も一元管理できるようになり、インセンティブの計算の漏れも少なくなった。

改善してほしいポイント

記入項目が多すぎて、くじけそうになります。
なので、管理する方は分析もしやすく良いかと思いますが、記入させられる一般社員は苦痛も多いです。
未だに売上を登録しても自分の売上金額が増えていないことがあります。受注着地予想、までで停まってたり。多分記入する場所（？）などが違うのでしょうが、記入する場所を間違えるほどの入り口がありすぎると思います。どこに書けばどこに数字として反映されるのか明確にわかるようにしてほしいです。
あと、もう少し他のシステムと連携できるものが多い方がありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込み顧客へのメール配信にとても役に立ちました。
前回送ったものをテンプレにしたりして配信の手間も省けます。普通のメールを送る位のスキルでできるのはとても簡単でよかったです。
メルマガ配信や、個人的にアプローチする際にメールを個別に送っていますが、業種ごとに一気に送れるので無駄なく営業活動ができます。また、見込み顧客がメールを開けたかどうかがわかるので、メールの内容への反応がわかり、その後のアプローチにも役に立ちます。
導入の効果として数値的にまだ分析はできていませんが、他のチームの受注・進行状況がわかるので、社内での声掛けのネタにもなるのは助かっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・”空白”の検索ができない
・検索をするときに、必要な項目を残して他を消す場合に、消した後に、画面の場所が最上部になり、いちいち下段迄スクロールダウンしないといけない
・同じような話ですが、他社の報告書を閲覧するときに、確認ボタンを押すと、一番上に戻され、見たい場所（先ほど読んだ報告書の次）までスクロールをしないといけない。

その理由
・データをCSVでダウンロードした後にデータ加工するときに、検索をしてデータを抽出しようとする。エクセルでは空白セルでソートしたり抽出したりして、データを選別する。しかし、SFA上では空白での検索ができないから、いちいちデータをダウンロードしてCSVからエクセルに変換してから、空白での抽出が必要であり、手間がかかる。
・データ検索をする場合や閲覧後、こちらがアクションをしたのちで画面が初期値（一番上のデータが表示される）、リストの真ん中に表示されている報告書なり、検索条件を探しているのにいちいち戻るのは非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件情報を取りまとめるときにエクセルでできるCSVになるので、エクセル加工出来、非常に有効に仕様できるのが良い。

改善してほしいポイント

見積作成時、商品を選びなおすと入力数値がリセットされないようにする。
帳簿作成時の日付に見積日を自動更新して欲しい。
帳簿作成時の子項目追加がやりにくいので、商品を全表示したうえでチェックして選べるようにしてほしい。
もしくは子項目追加したものを削除できるようにしてほしい。（急いでクリックすると重複して出るから）
Excel書き出し時、担当者毎のハンコを自動で指定場所に添付して欲しい。
→見積書の間違いが減ったり、修正の手間が減る

案件のフェーズで、失注のほかに【不使用】項目を追加して欲しい。何種類かで提案して使わない見積があるため、それらを失注にすると失注件数が増えてしまうため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理の画面で自分以外のメンバーの案件の進捗状況を確認したり、
受注実績を登録するだけでグラフで金額や件数も自動的に表示されるため、
これまで時間をかけていた案件の共有・相談や、現状把握もしやすくなり助かった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力時にラグがあったりして、入力に時間がかかる
・文字が小さいので視認性が低いと感じる。画像をメインにするなど、デザインのアップデートを図ってほしい。
・他サービスとの互換性が低いのは気になります。例えばLINEWORKSと連携できても、実際には使いづらかったり。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社員のKPI設定や、案件の可視化に役立っています。今までは、営業担当ごとに、情報が独占されてしまっていましたが、SFAを使い始めたことで、全社員が、各案件の進捗を把握することができるようになり、仕事がやりやすくなりました。

改善してほしいポイント

見積もりに関して、まだまだ細かい設定や痒いところに手が届かない部分もあります。
案件商品を入れなおすと入力欄がリセットされるのは面倒です。
細かい設定がたくさん隠されていて把握しきれず使い切れていない気もします。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

複数の案件を担当していると、どの案件がどの状態か瞬時に把握しきれなくなります。
その際にSFAの案件リストを見れば放置案件の注意喚起をしてくれる機能があり、忘れていた案件をもとに顧客に連絡ができるようになりました。

改善してほしいポイント

クライアントや問い合わせ企業にメールを送る際にシステム側の判断で『配信不可』になってしまうアドレスが一定数いる。

配信不可の解除が手動でもできないアカウントが何件かあり、システムではなくメールから個別で
送信しなければいけない点が少しだけネックです。

手動で解除できるようになったら嬉しいです。またなぜ配信不可、解除不可になってしまうのか明確な理由がわかるとさらに嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

個別で配信していた問い合わせ企業への
メール送信がSFAさんのシステム使うことでかなり業務効率があがりました。

使いこなせていないですが、助かっています！

検討者へお勧めするポイント

顧客管理にはとてもいいツールです！

改善してほしいポイント

簡単に操作ができる反面、裏を返せば設定の柔軟性に物足りなさを感じることもある。
特にレポート、ダッシュボードに関してはもう少し柔軟に項目や数値の抽出ができるとよい。
また、時折画面の移動が遅延することがあるので、スムーズに遷移できるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

SFAを全く使っていなかったところから、SFAを活用する土台を作ることができた。
タブレットからも記入することができるので、外出先からでも記録を残すことができるようになった。
インサイドセールスとフィールドセールス間での連携を密にすることができるようになった。

生成AI機能へのレビュー

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