ネクストSFAの機能一覧・できること

ネクストSFAの機能の評価

SFAツール(営業支援システム)

進捗やプロセスを可視化する商談管理機能

• 案件管理 回答者数：59

  4.1

  顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

• 商談管理 回答者数：55

  3.8

  商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する

• プロセス管理 回答者数：48

  3.8

  顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する

• データ共有 回答者数：48

  3.6

  営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ

• 顧客管理 回答者数：55

  3.8

  企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

営業実績をリアルタイムに把握する業績管理機能

• 予実管理 回答者数：46

  3.6

  営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する

• レポート出力 回答者数：40

  3.3

  表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

• ダッシュボード 回答者数：49

  3.8

  営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

• 外部システム連携 回答者数：38

  3.1

  外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする

外出先での確認や報告を可能にする活動支援機能

• スケジュール管理 回答者数：42

  3.5

  部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する

• モバイルアプリ、モバイル対応 回答者数：39

  3.4

  スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する

CRMツール

顧客情報を管理・運用する機能

• 顧客の基本情報管理 回答者数：5

  4.2

  個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

• 見込み客管理 回答者数：5

  3.8

  コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

• 登録情報の名寄せ 回答者数：5

  3.4

  既存の顧客情報に重複がないか名寄せを行い、顧客情報を重複なく管理する

• 問い合わせ管理 回答者数：5

  4.2

  顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する

• 取引履歴／契約管理 回答者数：5

  4.2

  顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

• ダッシュボード 回答者数：5

  4.4

  各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業・マーケティング活動を支援する機能

• 営業活動支援 回答者数：5

  4.0

  対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

• 活動管理 回答者数：5

  4.2

  部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

• データ分析 回答者数：5

  3.8

  顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する

コールセンターの業務を支援する機能

• 受付対応の支援 回答者数：3

  4.3

  電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する

• 二次対応支援 回答者数：3

  3.6

  二次対応が必要な場合に、その担当者（保守サービス部門の担当者など）にエスカレーションする

• セルフサポートの強化 回答者数：3

  3.6

  チャットやFAQなどにより顧客自身による問題解決をサポートする

• 保守サービス管理 回答者数：3

  3.3

  コールセンターの問い合わせから発生した保守サービス活動の内容や進捗を管理する

MAツール

見込み客（リード）管理

• 見込み客（リード）情報管理 回答者数：7

  4.0

  見込み客の企業名、所在地、電話番号などの企業情報、担当者の名刺情報、個人の場合は年齢、性別などの属性など、顧客に関する情報をデータベースに保管する

• オフライン行動履歴管理 回答者数：5

  3.4

  展示会や自社セミナーなどオフラインで獲得した名刺情報を見込み客情報として取り込み、蓄積できる。訪問履歴の有無によってそれぞれ最適なマーケティング施策を実施できる

• CRM／SFA連携 回答者数：3

  2.6

  マーケティングの施策状況やMAで獲得した顧客情報を営業部門が管理するCRMやSFAに反映し、との情報連携を実現する

コンテンツの作成

• フォーム作成 回答者数：5

  4.4

  セミナーやイベントへの参加申し込み登録、見込み客に対するアンケートの実施など、リードの獲得を目的とした各種フォームを作成する

キャンペーン設計とスコアリング

• ターゲティング、キャンペーン管理 回答者数：4

  4.0

  見込み客の中から自社製品、サービスのターゲットとなる客を絞り込み、キャンペーンの設計から実行、効果測定までを一元的に管理する

• スコアリング設定 回答者数：5

  3.8

  見込み客の属性情報（企業規模、業界など）やオンライン行動履歴などの情報ごとに、見込み角度のスコアを付け、スコアの合計値からより有望性の高い見込み客を絞り込める

• メール作成・配信 回答者数：6

  4.5

  作成したシナリオに基づいて、メールマガジンやキャンペーンメールの作成・配信を自動的に実行する

• ステップメール 回答者数：4

  3.7

  初回購入などのユーザーのアクションを起点に、1週間後、3カ月後など設定期間ごとにあらかじめ作成したメールを個別配信する

• ダッシュボード 回答者数：5

  3.8

  ECサイトやキャンペーンサイトを含むWebサイトへの流入状況、メールマガジンやキャンペーンメールの配信結果、資料請求、問い合わせの状況といったマーケティング活動の各種プロセスを効果測定しダッシュボードにまとめる