ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全115件

改善してほしいポイント

クロードなど、弊社が利用するAIサービスとの連携があるとありがたい。また、そうしたAIツールにはまだ使い慣れていないため、連携が可能な場合は提案のご連絡をいただけるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動の進捗管理に貢献している。きちんと営業活動を行っているのに成績が伸びない原因を分析できるツールとして活用している。今後も活用していき、会社の発展に寄与したい。

改善してほしいポイント

設定画面や機能が増えてきているため、目的の設定項目を見つけにくい場面があります。
検索機能や画面の整理がさらに充実すると、初めて利用する人でも迷わず操作できると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、顧客情報や出荷情報、社内の連絡事項などを複数のツールで管理していたため、情報の確認や転記作業に手間がかかり、入力ミスも発生していました。
導入後は、顧客管理・タスク管理・出荷業務・社内連絡を一つのシステムで管理できるようになり、情報が一元化されました。その結果、部署間で同じ情報を共有しやすくなり、認識のずれが減少しました。
特に、営業担当が入力したデータをそのまま帳票や請求書へ反映できるようになったことで、転記ミスや確認作業が大幅に減り、業務時間の短縮にもつながっています。出荷作業もスムーズになり、日々の業務効率が向上したことを実感しています。

改善してほしいポイント

自社の運用に合わせて、不要な入力欄を非表示にできる機能や、入力項目の順番を簡単に並び替えられる機能の追加を要望します。現状は自社に必要のない項目も表示されているため、入力者が「どの入力欄が本当に必要か」と迷ってしまい、混乱を招く原因になっています。また、必要な部分が見えにくくなる点も課題です。不要な項目を隠し、自社の業務フローに沿った最適な順番に並び替えられれば、現場での入力時の迷いやストレスが解消され、今より直感的かつスムーズにデータを蓄積できるようになると考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、アプローチ段階の案件管理を各営業がExcelで行っていたため、社内の様々な場所にクライアント情報を何度も登録しなければならず、二重登録による業務の非効率さが社内で大きな課題となっていました。
ネクストSFAの導入により、この業務シーンが劇的に変わりました。名刺取り込みやHPからの問い合わせ情報が自動でシステムに登録され、そこに入力した見積情報が受注時に基幹システムへと自動で取り込まれる連携体制が実現しました。この自動化により、転記作業に要していた現場の手間と時間は完全に削減され、二重登録のストレスは軽減されました。
さらに、各案件の現在の進捗（フェーズ）が誰が見ても一目で分かるように可視化されたため、チーム内での進捗確認が非常にスムーズになりました。データが蓄積されたことで、今後はダッシュボードを活用し、目標達成率や受注詳細を視覚的なグラフで確認しながら、より確実で、データに基づいた意思決定ができる営業組織へと成長できるメリットを実感しています。

検討者へお勧めするポイント

現場に負担をかけずに営業の一元管理や可視化を進めたい企業に、お勧めします。
ネクストSFAは、名刺取り込みやHP連携による自動登録により、現場の手作業や二重登録の手間を改善してくれる点が非常に優れています。また、営業の進捗フェーズが視覚的に分かりやすいため、チーム内での状況共有もスムーズになります。
ツールとしてのカスタマイズ性の高さはもちろんですが、何より、こちらの要望に対して「どうすれば実現できるか」を迅速かつ誠実に考え、伴走してくれるカスタマーサクセスが本当に素晴らしいです。「導入しても運用に乗るか不安」という企業にこそ、安心してお勧めできるシステムです。

改善してほしいポイント

Zoomや他システムとの連携が強化されると大変うれしいです。
特にZoomとAPI連携するのではなく、アプリ同士で連携することで、コミュニケーションスポットを履歴につなげられることを期待しています！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

「ネクストSFA/CRM」の導入により、3つの課題がいずれも大きく改善されました。まず進捗管理においては、フェーズ管理機能の活用により案件の状況がリアルタイムで可視化され、全社会議での情報共有が大幅に円滑化しました。次に問い合わせ対応では、ホームページへの問い合わせが「ネクストSFA/CRM」に直接リード登録される仕組みが整い、初動対応の迅速化を実現しました。そして名刺入力については、スキャン取り込み機能の活用により入力工数を7割削減しました。作業の平準化が進み、担当者間の工数のばらつきが解消されるとともに、個人への精神的な負担も大きく軽減されました。これらの改善により営業活動の情報基盤が整備され、組織全体の営業力の底上げにつながりました。

検討者へお勧めするポイント

まだSFAやCRMを利用したことがなく、社内での運用が難しい会社様にとってすごくおすすめの製品とサービスだと思います。
初期費用がかからず、導入後も毎月の定例会があり、運用定着まで伴走してくださいます。

改善してほしいポイント

紐付きのアタックリストや企業情報のリンクを、右クリックで表示される「新しいタブで開く」や「分割ビューでリンクを開く」に対応してほしい。都度画面を切り替えてページを戻ったりするのが面倒なため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

約5万件の企業情報をスプシで管理していたのを脱却することができました。スプシでは、情報が多すぎると動作が重くなったり、入力方法を間違えると重複登録が発生したりしたので、そうした避けられないミスや手間が解消されました。

検討者へお勧めするポイント

セールスフォースより費用が安く、UI・UXが見やすく操作もしやすい。CS担当者もかなり細かくサポートしてくれるので、初めてSFAツールの導入を検討しているのであれば、入口としては非常に使いやすいです。

改善してほしいポイント

基本的には直感的で使いやすいのですが、モバイルアプリの操作感については、ブラウザ版と同等レベルまで改善してほしいです。外出先でサクッと入力したい時に、項目の並び替えや表示の絞り込みがしづらいと感じることがあります。
また、分析レポートの自由度も、もう一歩といったところ。あらかじめ用意されたダッシュボードは綺麗で見やすいですが、自社独自のKPIを深掘りしようとすると、結局CSV出力してExcelで加工が必要になるケースが多いです。SFA内だけで完結できるグラフ作成のカスタマイズ性に期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFAに行動や案件管理を蓄積することが徹底されるように
・有効商談率、案件化率が1.5倍に改善
・受注率が40％向上
・担当者情報が各営業の名刺入れにしまわれていた状態から、ネクストSFAで一括管理できるように
・蓄積したリードに対して、LPやメルマガなどによって、従来とは違うアプローチ方法ができるようになった

検討者へお勧めするポイント

最大の推奨ポイントは、直感的で迷わないインターフェースです。SFA導入で一番怖いのは「入力が面倒で誰も使わなくなること」ですが、ネクストSFAは設定がシンプルで、マウス操作中心で直感的に案件管理ができます。
また、ジオコード社のサポート体制が非常に手厚いのも魅力です。導入初期の設計から運用開始後の相談まで、こちらの運用フローに寄り添った提案をしてくれるので、初めてSFAを導入する企業や、以前高機能なツールで失敗した経験がある企業には特におすすめしたいです。

改善してほしいポイント

他ツールとの連携やちょっとしたイレギュラーに対応できない状況です。私は50名規模の会社に勤めていますが、導入から半年ほどで、いろいろと諦めながら活用しているという印象です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現場での案件管理から進捗確認、案件ごとの粗利まで把握できるので、現場や社内会議でも利用できる情報が一括で集約されていて、これまでは新商材のためアナログ管理でしたが、効率よく管理できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

営業管理ツールとして発展途上ではありますが、とてもシンプルな作りです。担当者のフォローはかなりしっかりしています。

生成AI機能へのレビュー

3.0

現場での営業の録音データや議事録の要約などに使用しています。これまでは録音の書き出しを行っていなかったが、書き出すようにしたため、各社員の営業状況なども目で見てわかるようになりました。

改善してほしいポイント

日報のカスタマイズが柔軟に出来るとよい。
具体的には添付する数値レポートなど、選択できるようにしてほしい。
またワークフローや経費精算などのグループウェア機能が充実していると、営業活動を集約できるので、なおよい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

受注までのLTが長い顧客の進捗管理に役に立った。
例えば、見積もりを出して商品の検証をしてもらい、その結果が半年かかるようなケースで
半年後に電話するといった予定を簡単に入れられるので、顧客の進捗管理と営業担当のアクション管理を同時に一目で実施でき、効率が上がった。

検討者へお勧めするポイント

導入後の支援が手厚い。
具体的にはオンラインミーティングにて定期的な質問対応をしてくれる。
またULがシンプルなので、初めてSFAを使う場合に利用の障壁が低い

改善してほしいポイント

営業活動全体の見える化は非常に優れていますが、予実管理機能（目標対実績の可視化）はもう一歩進化してほしいと感じます。
現状でも案件ベースでの進捗確認は容易ですが、月次・拠点単位の売上予実のダッシュボード化を手軽に自動反映できるようになると、管理会議や週次レビューでの手作業がさらに削減できるようになります。
特に、複数拠点・複数サービス（例：冷凍・冷蔵・配送など）を扱う場合、事業別KPIを柔軟に設定できる機能が追加されれば、SFAを「入力ツール」から「経営モニタリング基盤」へと進化させられると期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ネクストSFA導入の目的は「営業案件の属人化を防ぎ、組織営業を実現すること」でした。
導入前は、顧客対応履歴が個人PCやメモに分散しており、引き継ぎ時の情報漏れが課題でした。
導入後は案件ステータスが自動で整理され、担当交代時も即座にフォロー可能に。
結果として、対応漏れゼロ・案件の進捗スピード向上・社内会議の準備時間削減を実現しました。
冷凍倉庫というBtoBサービスにおいて、営業効率と顧客満足度の両立ができています。

検討者へお勧めするポイント

ネクストSFAは、「営業の動きを可視化したいけど、入力負担は増やしたくない」と感じている企業に特におすすめです。
当社のように、アナログ管理中心だった営業部門が初めてSFAを導入する場合でも、現場が自然に使いこなせるUI設計がされています。
また、単なる案件管理にとどまらず、組織全体の営業プロセスや意思決定スピードを引き上げる仕組みがある点が魅力です。
担当サポートのフォロー体制も手厚く、導入後の定着支援が非常に丁寧でした。
Excelやスプレッドシートで限界を感じている営業チームが、「属人化脱却」や「営業活動の再現性向上」を目指す際に、最初のSFAとして最適だと思います。