顧客情報や受注履歴、訪問履歴の確認が分かりやすくなった【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

SFA導入後、日々の業務が楽になりました。注文実績、仕入情報、セールスマップを活用して営業管理もスムーズに確認できる。私自身もですが、部下の売上実績やお客様対応履歴(日報・報告書)も確認しやすぐ、さらに過去の履歴を調べやすくなった。スケジュール管理も営業戦略を立てやすくなり、お客様とのアポイント、案件管理も忘れがなく管理・確認出来る。

改善してほしいポイント

携帯とPCでの操作(登録・変更・確認)が同じになれば助かります。詳しい設定や変更は必ずPCでしか行えない為、外出中等の場合にすぐ行えない。他機能は私が使用していて何も問題なし。大変満足している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業担当が変わった時に過去の履歴が調べれる為、引継ぎ業務が楽になった。セールスマップを使用し、訪問履歴を活用して最新対応日数も分かりやすく営業スケジュールが組みやすい。お客様からの信頼度が向上した。

生成AI機能へのレビュー

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