ネクストSFA/CRMの評判・口コミ 全97件

改善してほしいポイント

記入項目が多すぎて、くじけそうになります。
なので、管理する方は分析もしやすく良いかと思いますが、記入させられる一般社員は苦痛も多いです。
未だに売上を登録しても自分の売上金額が増えていないことがあります。受注着地予想、までで停まってたり。多分記入する場所（？）などが違うのでしょうが、記入する場所を間違えるほどの入り口がありすぎると思います。どこに書けばどこに数字として反映されるのか明確にわかるようにしてほしいです。
あと、もう少し他のシステムと連携できるものが多い方がありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込み顧客へのメール配信にとても役に立ちました。
前回送ったものをテンプレにしたりして配信の手間も省けます。普通のメールを送る位のスキルでできるのはとても簡単でよかったです。
メルマガ配信や、個人的にアプローチする際にメールを個別に送っていますが、業種ごとに一気に送れるので無駄なく営業活動ができます。また、見込み顧客がメールを開けたかどうかがわかるので、メールの内容への反応がわかり、その後のアプローチにも役に立ちます。
導入の効果として数値的にまだ分析はできていませんが、他のチームの受注・進行状況がわかるので、社内での声掛けのネタにもなるのは助かっています。

改善してほしいポイント

シンプルに営業管理を目的とした活用においては特段問題ないですが、強いて言えばカスタマイズ性をもう少し拡張してほしいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の活動記録が蓄積されていることです。過去、活動が属人化していたため、担当者が入れ替わったり退職など、一定数過去の活動状況が把握できていないというケースがありました。ネクストSFAツールを導入してからは日々の活動履歴、電話・メールの内容など、事細かに確認できるので、良い意味で人に依存せず、情報把握や引継ぎなどもスムーズに行えます。

検討者へお勧めするポイント

営業管理において、まず何をしなければならないのか。とりあえず進捗管理はExcelで。など自社の営業管理がこのままで良いのかな？とSFAツールに対して詳しいという自覚まではないものの、少しでも疑問を持たれている方は、まずはネクストSFAをお試しすることをお勧めします。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・”空白”の検索ができない
・検索をするときに、必要な項目を残して他を消す場合に、消した後に、画面の場所が最上部になり、いちいち下段迄スクロールダウンしないといけない
・同じような話ですが、他社の報告書を閲覧するときに、確認ボタンを押すと、一番上に戻され、見たい場所（先ほど読んだ報告書の次）までスクロールをしないといけない。

その理由
・データをCSVでダウンロードした後にデータ加工するときに、検索をしてデータを抽出しようとする。エクセルでは空白セルでソートしたり抽出したりして、データを選別する。しかし、SFA上では空白での検索ができないから、いちいちデータをダウンロードしてCSVからエクセルに変換してから、空白での抽出が必要であり、手間がかかる。
・データ検索をする場合や閲覧後、こちらがアクションをしたのちで画面が初期値（一番上のデータが表示される）、リストの真ん中に表示されている報告書なり、検索条件を探しているのにいちいち戻るのは非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件情報を取りまとめるときにエクセルでできるCSVになるので、エクセル加工出来、非常に有効に仕様できるのが良い。

改善してほしいポイント

企業リストを間違えて削除してしまったことがあり、復元できるリードタイムがあったら嬉しいです。
ダッシュボードのパーセンテージグラフで、当月表示にしている場合に何月分が表示されているのかわかると見易いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の予定を入れた時に、行動管理でマークを出してくれるので対応漏れがなくなりました。
履歴を残すとそのまま予定を登録できるので、忘れないうちに次のアタックの計画が立てられます。

改善してほしいポイント

ファイル管理で選択したデータを一括削除できる機能が追加されると助かります。
また、PC画面で使用時に読み込みがかなりもたつく印象があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

担当者ごとに管理していた案件情報を全員で共有できるため、担当者が不在時でも代理の者が対応しやすくなりました。
機能について分からないことがあるとすぐに対応していただき、最適な案も提案していただけるのでより使いやすい状態で運用できています。

改善してほしいポイント

ここが改善してほしい！という具体的な部分はないですが、導入している会社にもよるとは思いますが、目標値が大きな目標値が自然分配や個人目標の合計がでて課目標へ、その合計が部署目標等になってくれると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

売上管理、進捗管理、半期売上管理、申込書不備管理…等、多岐にわたり管理できています。また、企業様毎の訪問日程管理等もできるので数か月ごとの後追い管理がしっかりとできるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

営業部で管理ソフトの導入で悩んでいれば、サポートの良さが大事だと考えています。やりたいことを一緒に考えてくれるので助かります

改善してほしいポイント

分析・視覚化できる項目がもっと増えるとより使いやすいくなりそう。弊社の他のITツールとの連携があるが、あまり魅力的な連携内容になっていないように感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の進捗管理。契約前だけではなく、契約後の管理に重宝しています。今後も一層活用して、KPIの設定に役立てていきたいと思います。

改善してほしいポイント

・検索ボックスにキーワードを入力した時の検索候補表示のカスタマイズ化
・カスタムオブジェクトの紐付けを必要としない独立した管理システム
・予定の検索
・各管理登録のスマホ使用時の直感的な操作が可能な入力UI

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まではExcel等で顧客の管理を行っていた為、社外でのお客様の情報の確認は本社に戻るか事務員さんに確認するしかありませんでしたが、
営業担当がスマホ操作で社外から顧客情報の確認と登録が出来るようになった事でより効率的に業務にあたれるようになりました。

改善してほしいポイント

見積作成時、商品を選びなおすと入力数値がリセットされないようにする。
帳簿作成時の日付に見積日を自動更新して欲しい。
帳簿作成時の子項目追加がやりにくいので、商品を全表示したうえでチェックして選べるようにしてほしい。
もしくは子項目追加したものを削除できるようにしてほしい。（急いでクリックすると重複して出るから）
Excel書き出し時、担当者毎のハンコを自動で指定場所に添付して欲しい。
→見積書の間違いが減ったり、修正の手間が減る

案件のフェーズで、失注のほかに【不使用】項目を追加して欲しい。何種類かで提案して使わない見積があるため、それらを失注にすると失注件数が増えてしまうため。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理の画面で自分以外のメンバーの案件の進捗状況を確認したり、
受注実績を登録するだけでグラフで金額や件数も自動的に表示されるため、
これまで時間をかけていた案件の共有・相談や、現状把握もしやすくなり助かった。