製品の良いポイント
直感的なUIと比較的低価格により、SFA初導入の中小企業でも学習負担や導入コストを抑えて運用開始できる点が好評です。
導入から運用定着まで専任のカスタマーサクセスや定例フォローで伴走し、ITに不慣れな組織でも導入・定着が進みやすいと評価されています。
ダッシュボードやグラフ、カスタム項目や外部連携により可視化や分析が可能で、自社業務に合わせた設定がしやすいとされています。
担当や案件進捗が一目で把握できるため引継ぎやマネジメントが効率化され、KPI管理やボトルネック把握に役立つと評価されています。
課題解決に役立ったこと
通話・メール・商談などの活動履歴を蓄積することで担当替えや引継ぎが円滑になり、担当依存の低減や重複アプローチ防止に寄与しています。
スプレッドシートや分散管理を統合することで顧客データや売上情報が一元化され、全社的な可視化や加工・共有が容易になったと報告されています。
フェーズ管理やKPI可視化によりボトルネックが明確になり、アポ獲得率や商談化率の改善や迅速なマネジメント対応が可能になったと報告されています。
日報・週報の自動化やMA連携による一括配信やスコアリングで報告作業とマーケ施策のPDCAが回りやすくなり業務負荷が低減しています。
どのような人におすすめか
スプレッドシート管理の限界を感じている組織で、データ一元化や可視化、営業の見える化を目的に移行すると効果が出やすいと評価されています。
機能バランスと導入支援、低コストを兼ね備え、IT専任者が少ない中小企業でも導入しやすい点が推奨理由として挙げられます。
運用設計や定着支援を期待する組織には、伴走型のサポートがあるため導入後の定着に向いていると推奨されています。
MAとSFAの基本機能を低コストで利用したい営業組織や、必要機能をシンプルに導入して効果を出したいチームに向いています。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
案件管理や数値管理をしていく中でスプレッドシートで限界を感じていました。
導入時は決めることや整理することなど多く、だいぶ骨が折れましたがCSの方の丁寧な対応で会社の数値を正確に反映されるようになりました。また会社のランクが一段階上がったと思います。
改善してほしいポイント
実行予算管理ができるといいなと思います。
あとは、案件に紐づかない間接経費の管理と売上計上の管理ができると経常利益なども細かくみていけるのでいいなと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
請求書作成漏れや、各々が覚えていて月末に一括入力していたのでそこでの漏れなどが格段に減りました。
事前に入力しておくことでさまざまな尺度から分析などできるようになったので良かったです。
佐々木 洋憲
株式会社シンミドウ｜人材｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
実際にこちらのツールを利用させていただいており、営業の行動管理、数値進捗管理が非常に利用前後でとても見やすくなりました。その中で、見たい指標の設定や細かいデータの取り方などを構築するうえで、カスタマーサクセスの方が親身に対応してくださり、ただわからないことに回答していただけるだけでなく、より良いやり方にご提案もしてくださるのでパートナーとして非常に助かっています！
改善してほしいポイント
処理するデータが多く、パソコンや通信環境の関係で少し動きが重い時もありますが、更なるサービスの向上によってさらにユーザビリティが上がることを楽しみにしています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業先、受注後のお客様管理と追客が個々で管理方法が分かれていたり、会社としての正しい数字が明確になっていないこともあった状態から全体が見られるようになり、個人の動きが全体の数字にある程度紐づくようになりました。
検討者へお勧めするポイント
社内体制の強化
辻本 小春
株式会社シンミドウ｜経営コンサルティング｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
操作の不明点だけでなく、こういうことを実現するためにはどのようにしたら良いか、という相談に対して一緒に考えてご提案して頂ける。説明の際はzoomで画面を見ながら丁寧に教えて下さいます。担当者が2人体制なのも安心です。いつも本当にありがとうございます。
改善してほしいポイント
受注商品情報の登録で期間指定が使えると良い。受注商品情報のCSV登録ができると良い。商材別の受注売上データの数値出力ができると良い。総合的には満足しています！
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
これまでスプレッドシートで管理していた受注、売上情報の可視化ができました。また、販路別、個人別、商材別データが見られるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
サポート体制の手厚さ
非公開ユーザー
人材｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
出したい数値に対するカスタマイズ性が高く、数値の管理という意味合いにおいては十分な機能がついていると思います。
また、分からないことがあった際のレスポンスが非常に早いのと、お打ち合わせにも応じていただけるので非常に助かっています。
改善してほしいポイント
見積書などの文書を作成する際に少し直したい箇所があったとき、イチからやり直さないといけないのが手間になっていることがあります。
全体的に、使いこなすことができれば便利なツールだと思いますが、感覚的に使えるかというと難しい部分もあるように感じます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
今までスプレッドシートなどで管理していた数値計画を、よりリアルタイムに可視化できるようになりました。
非公開ユーザー
広告・販促｜その他一般職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
過去に別のSFAツールを使っており、使い勝手などの観点からなかなか社内で浸透せず解約せざるを得なくなったのですが、ネクストSFAは導入初期から丁寧にヒアリングをしてくださり社内の問題を一緒にひとつひとつ潰してくれたので長続きできそうです。
「こういう機能をつかいたい！」という無茶振りにも色々試行錯誤しながら提案してくださりとても助かっています。
改善してほしいポイント
改善してほしいポイントは今のところありません。
導入して数ヶ月、チャットやお電話で丁寧にサポートしていただけているので、引き続きサポートしていただけるとありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
今まで、どの企業に・誰が・いつ・どんな提案を行ったかをちゃんと管理できておらず、退職者が出た時にクライアント情報が不明確になってしまっていましたが、ネクストSFAで顧客管理が社内で習慣づきました。
非公開ユーザー
建築・鉱物・金属｜その他専門職｜1000人以上｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
現在弊社で扱っている商品の販売管理ツールとして採用しております。
基本は汎用システムなので、ピンポイントで全ての項目が使えるわけではありませんが、
既存の項目をカスタマイズできる幅が広く、かなりの範囲をカバーできています。
また、現状は対応できなくても要望をお伝えしておくと、しばらくしたら対応できるようになったと
連絡を頂くこともあり、柔軟な運用が期待できます。
全ての会社に使えるわけではないでしょうが、まずはこんな管理をしたい。こんなことがしたい。と、
相談してみると担当の方が細かく説明してくれると思います。
改善してほしいポイント
どうしてもこの項目は使わないけど変更も消去もできないと言ったことがあります。
現状は運用でカバーできるのでそんなに問題は無いですが、全ての項目がカスタマイズできるようになったら
さらに使いやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
各地区の弊部メンバーの推進内容・状況が把握できるので推進方法をマネしたり、
同じ会社の別支店にアプローチしている場合等は情報交換もできる。
検討者へお勧めするポイント
担当者さんの対応がきめ細かく、知識もかなりあるので、
こんな風に管理したいと相談すると過去の他社使用状況なども踏まえ、
様々な提案をしてくれます。
非公開ユーザー
広告・販促｜デザイン・クリエイティブ職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
ネクストSFAの強みは、そのシンプルさと実用性にあると思っています。見込み客への案件進捗管理や受注管理、営業活動の日報・週報・月報など、必要な機能を的確に活用できる点が特徴です。導入後のサポートも充実しており、専属のカスタマーサクセス（CS）担当がつくため、操作に関する疑問はすぐに解決できる体制が整っています。多くのツールでは導入後の定着が課題になりますが、ネクストSFAではフォローが万全で、確実に活用できるようサポートされていると感じます。
改善してほしいポイント
強いて言えばGoogle広告、Yahoo!広告と機能連携をもう少し強化していただけると嬉しいです。他は特にこれといってありません。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
ネクストSFAの導入により、営業の活動記録が蓄積され、過去にあった属人化の課題が解消されました。以前は、担当者の入れ替わりや退職により、過去の活動状況が十分に把握できないケースがありましたが、今では日々の活動履歴や電話・メールの内容などを詳細に確認できるため、人に依存せず、スムーズな情報把握や引き継ぎが可能になっています。
検討者へお勧めするポイント
営業管理で最初に何をすべきか、または現状の進捗管理をExcelで行っていて「このままで良いのか」と疑問を感じている方には、ネクストSFAを試してみることをお勧めします。導入の後のサポートもしっかりしているので、定着に不安のある方にもおすすめです。
非公開ユーザー
人材｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜IT管理者
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
共有用のダッシュボードに行動数やアポ獲得数が分かるグラフを設置しています。
それにより、営業メンバーの行動管理や、進捗状況が一目で分かり、
確認に時間がかからなくなりました。
更に、個人単位だけでなく、チーム単位、組織単位で管理する数字を細かく設定でき、
カスタマイズしやすいので、欲しい情報をまとめやすいのも助かっています。
改善してほしいポイント
スマホアプリやスマホのブラウザで情報を確認する際、
少し見にくいです。
スマホ表示でのUIを強化していただくと、
外出先などでの利用効率も上がるため、
改善を希望しております。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・行動管理
・個社ごとの情報蓄積
・営業戦略の策定（マネジメント）
・過去営業履歴から解像度が高い引継ぎ
課題に貢献した機能・ポイント
・ダッシュボード機能による行動管理
・アプローチ管理による個社営業状況の把握
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社ジオコード｜マーケティング
この度は貴重なフィードバックをいただき、ありがとうございます。 ダッシュボードの機能が営業メンバーの行動管理や進捗確認に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。チーム全体や組織単位での細かいカスタマイズができ、日々の業務効率向上に貢献できていることに喜びを感じております。 スマホでの閲覧についてのご要望もありがとうございます。UI改善については、外出先でもより快適にご利用いただけるよう、今後の開発にて検討させていただきます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
営業支援ツールとして、売上目標管理や行動管理をするのに利用させて頂いており、日々の活動に役立てております。
特に週報を上げる際に、当月の売上目標やビハインドと実際に起こしたアクションを表示でき、週報を記載する手間が省けているので助かっております。
もう一点がユーザーへのサポート体制です。GUI上からの問い合わせだけでなく、メールや電話でも利用不明点や利用提案等を頂けるのが非常に良かったです。
改善してほしいポイント
改善ポイントとしては、Outlookと連携してスケジュールを入れられるのは良いのですが、Outlook側で入れた予定がネクストSFAに反映しないところを改善してほしいです。
Outlook側から予定入れる人が多いので、SFAの予定を正しい情報として見れないので改善ポイントとして上げさせていただきました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
行動管理（週報）を営業みんなが個別のツール（エクセルやメモ帳）で作成してたので、それを統一のツールで管理できたのはよかったです。
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社ジオコード｜マーケティング
この度は貴重なご意見と温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます！ 売上目標や行動管理を効率化し、特に週報の作成がスムーズになったとのこと、大変嬉しく思います。また、サポート体制にもご満足いただき、安心してご利用いただけていることは、私たちにとっても励みとなっております。 Outlook連携についてのご要望もありがとうございます。Outlook側での予定が反映されることで、SFA上でのスケジュール管理がさらに正確に行えるよう、改善に向けて取り組んでまいります。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
良いポイント
優れている点・好きな機能
・案件管理
・
その理由
・案件によって受注した者が作業完了、請求処理まで行う場合と受注後に他部署の別の担当者が作業を担当する場合がある。その場合には双方がそれぞれの検索条件で入力した案件を抽出し、確認することができるので管理がしやすい。
また進捗状況も随時確認できるので、請求漏れの発生が少なくなった。
・
改善してほしいポイント
入力不備で次に進めない場合になぜエラーになっているかが表示されることもあるが、解決できないことがある。
もう少し具体的に正しい入力方法などヒントを表示するようにしてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
部署をまたいでの案件管理が、今までは状況を把握することが各担当者ごとに管理方法が微妙に違っていたりして、なかなか確認できなかったが、SFA導入とともにあらためてルールも整備されて、案件の把握が容易になった。
またExcel表で管理していたトスアップ案件の管理も一元管理できるようになり、インセンティブの計算の漏れも少なくなった。
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社ジオコード｜マーケティング
この度はご利用いただいている機能についての貴重なフィードバックをいただき、誠にありがとうございます。 案件管理機能を通じて、部署をまたいだ進捗の把握や請求処理のミス軽減に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。また、SFAの導入がルール整備やインセンティブの管理効率化に貢献できたことも、私たちにとって励みとなっております。 エラーメッセージの改善についてのご意見もありがとうございます。さらにわかりやすく具体的なヒントが表示されるよう、改善を検討してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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