現場営業の提案力と受注率が向上しました

改善してほしいポイント

かなり満足しているため現状大きな要望は特にないですが、提案レコメンドやナレッジ検索など、AI関連機能の拡充に大いに期待しております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、商談後にメールで資料を送るだけだったため、顧客の反応が把握できず、フォロータイミングを逃すことが多くありました。また、提案内容や送付資料が部署内で属人化しており、営業活動の再現性にも課題がありました。

コレタ導入後は、資料や提案の一元管理・共有が可能になり、誰がいつどの資料を見たかが可視化されたことで、営業のアクションがより戦略的に。結果として、顧客の検討度合いを見極めやすくなり、見込みの高い案件に集中できるようになったことで、成約率が約15%向上しました。

さらに、商談情報をそのまま社内共有できるため、マネージャーによるフィードバックの質も向上し、チーム全体の営業力強化にもつながっています。

検討者へお勧めするポイント

単なる資料共有ツールでは勿体なく、顧客との関係性を深め、信頼を構築しながら中長期的なLTV向上を目指せる営業基盤として利用できます。商談後に専用ルームを通じて提案資料や動画を届けることで、顧客の検討状況や関心のあるコンテンツを可視化でき、適切なタイミングでのコミュニケーションが可能になります。

それに伴い、顧客との“密着度”が高まり、単発の受注ではなく、継続的なアップセル・クロスセルにもつなげやすくなります。そのため、顧客のリアクションを起点にしたフィードバックや、チーム内での提案共有・ナレッジ蓄積が自然と行えるので、「顧客の本質的な課題を捉え、最適な解決策を提案する営業」を育てる環境にもつながります。

営業を“売る”だけでなく“支える”存在に進化させたい企業に、コレタは非常に有効な選択肢です。