顧客の興味関心を知ることで提案の質向上に繋がりました【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

営業資料や議事録、動画などを一つのルームにまとめて共有できるので、お客様とのやり取りが非常にスムーズになりました。誰がどの資料を見たかも確認できるため、相手の関心度を把握した上でのフォローが可能になります。社内での稟議も進めやすい構成になっており、「わかりやすい」と言っていただけることが増えました。操作もシンプルで、営業メンバーもすぐに使いこなせました。テンプレート機能を活用することで、営業プロセスの標準化も進められています。部門間の連携も取りやすくなり、チーム全体の生産性が上がったと感じています。オンライン営業が当たり前になった今、とても頼りになるツールです。

改善してほしいポイント

改善ポイントを依頼するとすぐに検討してくださり、実装できそうなものは機能に反映していただくケースが多いので現状はありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

コレタを導入してから、商談後の情報共有が圧倒的にスムーズになりました。以前は、資料はメール、議事録は別ツール、動画はリンク…と情報がバラバラで、お客様にも社内にも手間をかけていましたが、今は1つのルームにすべて集約でき、伝達ミスや抜け漏れが激減しました。特に便利なのが、お客様の閲覧履歴が見える機能で、誰がどの資料を見ているかが分かるので、フォローのタイミングを見極めやすくなりました。また、提案内容をそのままお客様が社内共有できるので、稟議も進みやすくなり、導入の意思決定がスムーズになったと感じています。営業プロセスの標準化やチーム内の連携強化にも役立ち、営業活動全体が整理されました。おすすめのツールです

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