思い通りにはいかない

改善してほしいポイントは何でしょうか？

上記タイムラインの検索が出来ない。
また、どの営業管理ツールにも言えることではあるが、自社のシステムでない以上、完全にやりたいことが達成できるわけではない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

これまで社内のエクセルデータで案件を管理していたので、誰もが一覧で案件の進捗を確認できるようになったのは、大幅な改善点。
各営業社員が、自分の案件の進捗をデータベース上に入力する習慣付けにもなった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

弊社のように、エクセルで案件を管理していた会社には、導入されてみた方が良いと思います。