非公開ユーザー
イオンプロダクトファイナンス株式会社|貸金業、クレジットカード|営業・販売・サービス職|300-1000人未満|導入決定者
企業所属 確認済
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社内システムとの連携を柔軟にご対応いただけます
良いポイント
過去に営業活動自体にSFAというツールを使用していなかったため、こちらを導入することで活動スケジュールの管理・活動実績の管理が非常にしやすくなりました。
また、データを集計するグラフレポートという機能により営業担当者だけでなバックオフィス部門での管理ツールとしての役割も多岐にわたって活用させて頂いております。
改善してほしいポイント
グラフレポートを作成する際に、データソースを作りレポート作業に進みますがこちらが初心者には難易度が高く、コツをつかむまでに少々手こずります。また、権限ロールについてももう少々管理がしやすいUIになるとより使いやすいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
社内の別の申込システムと連携をすることで、全国で申込があった情報をどこでも閲覧することが出来、社内の業務効率化においてはかなり役立っている。また、コールセンターのFasthepというシステムとの連携も行われているため自分が対応できなかった顧客の対応履歴などもすぐに確認できることで顧客対応は全件営業担当者が対応しなければならない課題を解決することができた
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