粗利と進捗を見える化しやすいツール

改善してほしいポイント

改善してほしいのは、例外の多い運用への対応のしやすさです。たとえば、継続案件の中で一部だけ請求タイミングが異なるケースや、追加対応分を後から反映したい場面では、一覧ベースで整理・更新できるともっと助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

特に役立ったのは、複数拠点で動くサポート案件の整理です。以前は、ある拠点で受け付けた案件の追加対応を別の担当者が引き継ぐと、原価や請求条件の確認が分散し、管理側が全体を把握するのに時間がかかっていました。freee販売に切り替えてからは、案件ごとの見積・請求予定・進捗・収支をひとつの流れで確認できるようになり、早い段階で「この案件は利益が出ているか」「追加訪問分をどこまで反映したか」を見直せるようになりました。数字の管理だけでなく、案件の引き継ぎがしやすくなったのも現場にとって大きかったです。

検討者へお勧めするポイント

売上管理にとどまらず、案件の進捗管理や粗利の見える化まで一緒に進めたい会社におすすめです。