見積書作成のミスが減り、見積書作成依頼が楽になった

改善してほしいポイント

お客様へ提供されるPDF形式の見積書が、freee会計に付属する見積書作成機能と異なり、表形式でしか最初に表示されません。「送付＞PDFプレビュー」をクリックしないとお客様が閲覧する状態を確認できないのが手間だなと感じます。また、画面遷移のもたつきがあるので、急いでいるときに、もやっとする瞬間があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

freee販売の見積書案件管理機能によって、1案件に複数の発注があった際に、バラけることなくまとめて管理できるようになりました。freee会計の付属機能から大幅に機能拡大したことで、営業から見積書作成担当者へ依頼して、実際にお客様へ提供するまでの時間が20%ほど削減されました。これまでは「どの案件に紐づいていたっけ？」と探し始めて、結局複製だけでよかったということや、大きな案件に付随した予備部品の見積書で少額（2,000円程）のものは正直面倒だなと思われていたものが、すぐに出せるようになり、営業としても少額案件を提案しやすくなったとの声がありました。

検討者へお勧めするポイント

スタートアップから中規模に成長する過程で、BtoBビジネスにおいて顧客数が急激に増加すると思います。増え始めた初期段階で、freee販売を導入することで顧客管理が楽になるのではないかと思います。そして、少額案件も楽にフォローでき、売上増加に寄与すると思います。