書類作成と案件管理がスムーズ

改善してほしいポイント

受注登録と同時に仕入先へ送る発注書も作成できるようになると、受注から発注までの作業がよりスムーズになると思います。また、同じ商品でも数量やロットによって単価が変わるため、ロットごとの単価をあらかじめ登録し、見積書や発注書へ反映できる機能があると便利です。現状では手作業で単価を変更する必要があり、これらの機能が追加されれば入力時間の短縮や金額入力ミスの防止につながると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は見積書や請求書を個別に作成・管理していたため、同じ内容を何度も入力する手間がかかっていました。freee販売の導入後は、見積書の情報を引き継いで請求書を作成できるため、書類作成にかかる時間が短縮されました。案件ごとの進捗や売上状況も一つの画面で確認でき、対応漏れの防止や業務状況の把握にも役立っています。

検討者へお勧めするポイント

見積書や請求書の作成を効率化し、案件の進捗や売上をまとめて管理したい方におすすめです。特にfreee会計を利用している場合は、販売管理から会計処理まで連携できるため、二重入力の削減が期待できます。シンプルな受注・請求業務には使いやすい一方、発注管理やロット別の単価設定が必要な場合は、必要な機能が備わっているか事前に確認すると良いと思います。