シンプルな操作で管理しやすい

改善してほしいポイント

当社の一部事業部のように、毎日売掛が発生し、得意先ごとに締日が異なる業務では、Freee販売での合算請求書の作成が難しいようです。請求先が締め日ごとに500社あるなど、複雑かつ数が多い場合は、得意先を1社ずつ絞る必要があり、工数が増えています。また、作成する前段階の売上一覧でソートを変更できれば、なお使いやすいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積・受注・請求までの情報をクラウド上で一元管理できるようになり、案件ごとの進捗や売上状況を確認しやすくなりました。また、freee会計との連携により、販売管理から会計処理までスムーズにつなげられる点もメリットに感じています。複数の担当者で同じ情報を確認できるため、情報共有もしやすく、請求業務の効率化につながっています。

検討者へお勧めするポイント

見積・受注・請求までをまとめて管理したい個人事業主や小規模事業者の方には、特に使いやすいサービスだと思います。画面がシンプルで操作もわかりやすく、freee会計との連携もしやすいため、販売管理から会計までをなるべく一つのサービスで完結させたい方におすすめです。導入前には、自社の取引件数や締め処理などの運用に合うかを確認しておくと、よりスムーズに活用できると思います。