自社製品のアナログ管理をデジタル化するにはコスパが最高

改善してほしいポイント

検索面でカタカナ等の全角・半角を区別せず抽出できるよう改善を希望します。また、既存ビューを含め、不要なビューを自由に削除できると画面がスマートになります。機能面では、売上項目にある「明細一覧」を、見積・納品・請求の各項目にも同様に追加してほしいです。さらに、自社システム内で完結し、納品書・請求書が不要な取引先への対応も強く希望します。現在、freeeで作成した見積から受注した案件でも、相手方都合で納品・請求発行を行わない場合、実務上あえて見積ステータスを「失注」にして管理せざるを得ません。結果として見積作成ツールとしてしか活用できず、受注管理と分断されてしまっています。相手先の運用に合わせた柔軟なステータス変更や工程のスキップ機能が実装されれば、より多くの取引パターンに対応できるようになり、業務効率が飛躍的に向上すると期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は商品情報や見積・請求・会計データを個別にExcelで管理していたため、転記作業や月次の集計・突き合わせ作業に毎月多くの時間と手間を費やしていました。freee販売の導入により、会計管理と商品管理を一元化し、営業が入力した案件情報が会計データに自動連動する仕組みを構築しました。これにより二重管理が解消され、月末の集計作業時間を従来に比べ約70%（月間約20時間）削減することに成功しました。また、納品書や請求書を従来の紙ベースからメール送付に変更したことで、郵送コストの削減やペーパーレス化、社内管理の効率化も一気に実現しました。コスパの高い本製品を採用したことで費用を抑えつつ、案件ごとの利益率をリアルタイムで把握できるようになり、赤字案件の早期発見や収益性の向上にも貢献しています。

検討者へお勧めするポイント

会計管理と商品管理をコスパ良くハイレベルに同時運用したい企業に最適です。従来Excelで個別に扱っていた見積・請求・会計データが一元化され、二重入力や転記ミスを一掃できます。また、帳票のメール送付化によるペーパーレス化や郵送コスト削減、業務時間の大幅なカット（約70%削減）も実現します。案件ごとの粗利がリアルタイムで可視化されるため、利益管理と業務効率化を両立したい企業に自信を持っておすすめします。