習得が容易で、カスタマイズ性が高く、コストも比較的低い。テックセールスチームのゲームチェンジャー。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
見込み客の追跡（パイプラインシステムが大幅に改善され、以前のCRMは不格好でした）
連絡先の追加 (以前は手動)
メール通信のトラッキング（以前は連絡先を手動で入力する必要があったため、多くのメール履歴が見落とされていました。メールを会話に分類してレコードにリンクする方法が大幅に改善されました。)
タスク管理（マネージャーがチームメンバーのタスクの概要を把握できていなかったため、制限がありました。以前のCRMはひどく、タスクはほとんど追跡されなかったか、最新ではありませんでした）
履歴検索用のシステム構成情報の保存
フォームを介してWebサイトからリードを収集し、リードと通知を直接作成する（以前は100％手動）
自動化により、販売プロセスが確実に行われるようにし、ユーザーのエラーや忘れを迅速に修正できます。（見落とし穴から落ちるリードははるかに少ない）
検索機能が大幅に改善されたため、以前のCRMよりもはるかに簡単に履歴情報を検索できます
全体として、ACTのような時代遅れのCRMからの移行です！ほとんど更新されておらず、機能が不足していたため、CRMに関連するすべてのことがはるかに簡単になったか、プロセスを合理化する新しい機会が開かれました。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
UI の変更を反映させるために、ハードリロード (キャッシュをクリアしてリロード) する必要がある場合があります。（公平に言うと、これは私が他のWebベースのアプリケーションで抱えていた問題です。
私が期待していた基本的な機能のいくつかは、フレッシュセールスには存在しませんでした。
-たとえば、マネージャーがグループのすべてのタスクを確認する方法が組み込まれていません。これはレポートでは実行できませんが、不格好で、アクティビティダッシュボードのUIの基本機能である必要があります
-特定のフィールドでソートできなかったため、一連の自動化による回避策が必要でした。Webhookや外部処理を使わなくても機能させることができましたが、これが欠落していて、サポートごとに「不可能」だったのは残念でした。
-自動化には、算術（数値と日付）を含むより多くの機能が必要です。相対フィールド値を条件として比較するオートメーションを使用する方法はありません。また、特定の日付を基準にシフトする以外にフィールドを追加または減算する方法もありません。これはWebhookを使用して実行できるようですが、技術的にあまり詳しくないユーザーにとっては便利です。
-取引のフィールドを更新できる顧客フォームはサポートされていません。フォームでは、取引を作成するための初期情報のみを取得できますが、取引のフィールドを更新することはできません（たとえば、既存の取引に特定のフィールドを追加または更新できる自動車の設定シートを顧客に送信する場合など）。繰り返しになりますが、WebhookとAPI経由で接続された外部アンケートフォームを使用してこれを行う方法はわかりますが、簡単な解決策があるはずです。
-FreshsalesからFreshdeskへの統合は、Freshsales内でFreshsdeskを検討しているときの方がはるかに優れた機能を備えています。freshdeskの内部では、freshsalesインテグレーションオプションでできることはあまりありません。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
CRMパッケージを管理するのは今回が初めてで、古くて時代遅れのCRMからのエクスポート/インポートは比較的簡単でした。最大の問題は、ACT! が提供する貧弱なエクスポート機能が原因でした。エクスポートとデータ操作が完了すると、古い CRM データを freshsales に簡単にインポートできるようになりました。
チャットサポートは比較的迅速で使いやすいです。応答時間は比較的速いです。
サポートは技術的な問題をかなり迅速に解決します。トラブルシューティングに複数の手順が必要な場合でも、ガイド付きで対処できます。たとえば、ブラウザの開発者モードからデータを取得する必要がありましたが、ライブチャットサポートとビデオサンプルが提供されていたため、必要な情報を簡単に入手できました。
ソフトウェアは定期的に更新され、私の要望の多くは使用開始から1年以内に実装されました。
自動化は時間を大幅に節約でき、プログラミングのバックグラウンドがなくても簡単に使用できます。ウェブフックと REST API を通じて利用できるより高度な機能
私はこれを毎日使用していますが、販売プロセスが大幅に簡素化および合理化され、物事を把握するのがはるかに簡単になりました。
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Easy to learn, highly customizable, and relatively low cost. Gamechanger for our Tech Sales team.
What problems is the product solving and how is that benefiting you?
Tracking leads (much better pipeline system, previous CRM was clunky)
Adding Contacts (used to be manual)
Tracking email communication (previously required manual entry of contacts so a lot of email history was missed. The way emails are sorted into conversation and linked to records is a massive improvement)
Task Management (Limited due to lack of manager overview of team member tasks, Previous CRM was terrible and almost no tasks were tracked or they were not up to date)
Storing system configuration information for historical searching
Collecting leads from website via forms and directly creating leads and notifications (used to be 100% manual)
Automation to ensure the sales process is bulletproof and that user error or forgetfulness can be promptly corrected. (far fewer leads are falling through the cracks)
Much improved search functionality makes it far easier to look up historical information than previous CRM
All in all, moving from an outdated CRM like ACT! which was barley being updated and lacks features has made all things related to CRM either much easier or has opened new opportunities to streamline our process.
What do you dislike about the product?
Occasionally need to hard reload (clear cache and reload) to have UI changes propagate. (to be fair, this is an issue I have had with other web-based applications.
Some basic features that I would expect to exist did not exist in freshsales.
-For example, there is no built-in way to review all tasks for a group of individuals for a manager, this can be don't with reports but it is clunky and should be a basic feature of the UI in the activities dashboard
-Sorting by certain fields was not possible which required a workaround using a series of automations. It was disappointing that this was missing and "not possible" per support, while I was still able to make it work without needing to use webhooks or external processing.
-Automation needs more functionality involving arithmetic (numeric and date). There is no way to use automation that compares relative field values as a condition, nor is there a way to add or subtract fields outside of shifting relative to a given date. This seems possible to do using webhooks but it would be nice to have for less technically minded users.
-There is no support for customer forms that allow fields in deals to update. Forms can only capture initial information to create deals but cannot be used to update fields in deals (for example, sending customers a configuration sheet for a car that allows them to add or update specific fields on an existing deal. Once again, I can see how this could be done with webhooks and an external survey form connected via API, however, a simple solution should exist.
-Freshsales to Freshdesk integration has far better functionality when inside Freshsales looking to Freshsdesk. When inside freshdesk, there isn't a lot you can do with he freshsales integration options.
What do you like best about the product?
This is my first time managing a CRM package and export/importing from our old and dated CRM was relatively easy. The biggest problem was caused by poor exporting functionality provided by ACT! Once exporting and data manipulation was complete, importing old CRM data to freshsales was easy.
Chat support is relatively quick and easy to use. Response time is relatively fast.
Support resolves any technical issues fairly quickly. If it takes multiple steps to troubleshoot, it is fully guided. For example, I needed to pull data from developer mode in my browser and it was easy to get the information needed due the live chat support and video examples provided.
Software is regularly updated with many of my requests having been implemented in the first year of use.
Automation are a huge timesaver, and is simple to use without a programming background. More advanced features available through Webhooks and REST API
I use it daily, and it has greatly simplified and streamlined our sales process and has made it much easier to keep on top of things.
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