非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
投稿日:
感覚的に操作できるシステム
CRMツールで利用
良いポイント
APIが充実しており、他ソリューションとの連携ができる点が良い。
gmailと連携しているとメールの内容も自動転記され、進捗管理がしやすい。
改善してほしいポイント
取引先の検索機能が弱く、大文字小文字/全角半角の見分けがつかないため
重複して取引先登録してしまうことがあり、その点は不便に感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
案件一覧をボード形式で確認することができるため、チームで案件ミーティングをしながら
ステータスを移動したり、問題が起きている(受注予定日を過ぎている等)案件がないかを
一目で確認することができる。
そのため、自身の案件もチーム全体の案件についても確認がしやすく、Excelやスプレッドシートで管理していた時よりも
案件管理が楽になるとともに、確認の抜け漏れが少なくなったと感じる。
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