他営業ツールとの連携がしやすい

改善してほしいポイント

メモ欄記入やメール作成の際に他からコピーして持ってきた文章をペーストすると、
文字のフォント等もそのままコピーされてしまうのを直してほしい。
字体が統一されないため、プレーンテキストで張り付ける必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客別の対応履歴等を残していなかったため、
どの顧客がどのフェーズにいるのかが把握しずらい状況でした。

hubspotを導入してから、個社ごとのデータや担当者の特徴なども記載でき、
営業活動の管理に役立っております。
また上記の理由などから、引き継ぎがあった際もスムーズに後任者へ引き継ぐことが可能となりました。