非公開ユーザー
経営コンサルティング｜総務・庶務｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
視認性が良く、大変使いやすい
CRMツールで利用
良いポイント
製品自体はまだ使用開始から間もないですが、コンタクト情報の登録やパイプラインの取引登録をすすめているところで、これまでのExcel管理の時代と比較すると、遥かに使いやすく、便利だと思います。
これまではメールで問い合わせが来ていた方については個別に返信をするのみで、その後の営業アタック先としては登録できておらず、機会損失となっていた可能性がありますが、コンタクトがあった方については自動的にコンタクト情報に登録されていくのがとても便利です。
改善してほしいポイント
契約書のアップロードから自動的に契約日や期間等が反映される機能があると便利。
請求書発行等もできるようになるといいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
弊社で使用している研修講座の資料提出フォームについても導入していただきました。これまでは個別にフォルダ管理していたところ、提出者個人のコンタクト情報を見ると、その人から提出された資料を全て確認することができ、人別に一元管理されていて大変ありがたいです。
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