Salesforceからの乗り換え

良いポイント

最近Salesforce Service CloudとAccount Engagementから乗り換えました。基本のコンセプトは同じなのですが、やはり用語が異なっており最初はかなり戸惑いました。
例えば、メインのオブジェクトは、Salesforce は、リード、商談、取引先、取引先責任者の4つ。一方Hubspotは、コンタクト、会社、取引の3つとなります。Salesforceのリードと取引先責任者が、Hubspotでいうところのコンタンクとに当たります。
用語も、例えばSalesforce のリードステータスは、HubspotではLifecycle Stageというように。
ただHubspotの方がシンプルなだけ慣れるのは早いと思います。ただしその分Salesforceができるようなかなり細かいカスタマイズは難しいかもしれません。
ちなみにSalesforceから、Hubspotへの移行はHubspot社が提供するツールを利用すれば比較的簡単にできると思います。