非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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投稿日：
商談（取引）管理に利用しています
CRMツールで利用
良いポイント
商談管理に利用しています。製品別にタブを作成し、営業フェーズごとに商談（取引）がカンバン方式で表示されるため、それらを見ながら商談管理をしたり、チームメンバーとの商談情報の確認に利用できるのが良いです。
改善してほしいポイント
月毎の商談パイプライン金額の表示ができないので、それができると販売状況の報告にも利用できるので更に良いかと思っています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
前述した”良いポイント”とも重なるのですが、商談（取引）管理ができる点です。また、商談内容の詳細を記したりTo Doやそのアラートも設定することができるのも良いと思っています。
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