見込み客管理の可視化

改善してほしいポイント

・顧客管理が個人単位となり、逆に法人単位での管理が難しい点。情報が個人への紐づきで、法人単位では見れず、総合的なアプローチがしづらいと感じる。
法人単位ですべてのアプローチ状況が1画面で見れる機能が欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自分は営業職のため、主にリスト化された対象見込み客へのアプローチによる新規開拓、また既存顧客のフォローをメインに利用しています。
同じチームのメンバーがどのような動きをしているかも可視化されており、アプローチ件数や内容が見れる点で、Excelでの個人管理よりも優れていると感じます。（情報の一元化、情報の共有が容易など）
また、見込み客のフェーズで絞り込むことで、無駄のないアプローチが楽にできるため、漏れなどがなくなると感じます。

検討者へお勧めするポイント

・見込み客の醸成から顧客化までを管理・共有できる点
見込み段階でのアプローチ状況などが個人管理となっていることが多く、他メンバーからは見えづらい状況だったが、HubSpotを導入することでアプローチ方法の属人化を解消し、ノウハウを共有できた