非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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海外製品故の細かい要望はあるものの、総じて使いやすい
CRMツールで利用
良いポイント
約1年強、セールス＆マーケティング担当として利用しています。CRMツールとして大切な、「この人と誰がどのような接触をしたか」「次は何をすべきか」については管理しやすいです。
改善してほしいポイント
海外製品が故なのか、姓と名の順番や電話番号の記載方法など、絶妙に痒いところが存在する。また、できることが多すぎるが故に、直感的な操作が難しいところもある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・属人的かつ煩雑に管理されがちな顧客情報について、テンプレート・マニュアル化することで、足並みをそろえての運用ができる。
・タスク(リマインド)機能など、誰がいつどういったアクションをすべきかが管理しやすい。
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