直感的に操作はしやすい【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

・商談のステージについて、視認性が優れたUI(色付け、カテゴリーが分かり易い)なので、ステータスを一目で確認できる点は良いと思う。
・送信メールの開封数を確認できる点も基本的な機能ではあるが、よい。
・例えば展示会出展で見込み顧客名刺を集めてからの、フォローアップまで一気通貫して状況把握と対応が出来る点は、営業のトータル工数の削減につながっていると感じる

改善してほしいポイント

データの変更履歴がややわかりづらい(誰が、いつどのように変えたのかが不明)ので、前回入力時と比較してどのように変わったかの変遷を捉えられるようにしてくれるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで営業メンバー間で、バラバラであった営業記録の入力に規則性が出てきて、一貫性がもたらされた。BANTのように営業が新人であってもこれは聞くべきというヒアリング項目が明確に。

検討者へお勧めするポイント

初めてCRMを導入する方にとっては、とっつきやすいかと思います。

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