社内の情報を一括管理

改善してほしいポイント

マニュアルなどが少し足りてないというか分からない部分がある。動画などを案内されるが、それを見ても理解できなかったので、もう少し分かりやすくしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

部署ごとに顧客管理やリード情報、案件管理などを行っており、入力ルールもなかったため、他部署が見ると不明点が多かったが、HubSpot導入により顧客を整理して管理できるようになり、情報取得の工数が大幅に削減できた。

検討者へお勧めするポイント

様々なCRM・SFAがあるので迷うところですが、顧客管理を8：2くらいの比率でバックオフィス向けに考えているのであれば、HubSpotはテーブルに乗せてもいいかと思います。starterプランからスモールスタートでき、連携ツールも多いです。